青年卧底警察郭家欣潜入黑龙会组织,化名宝玉(林雨申 饰),在黑龙会潜伏了三年左右,即将完成任务归队。黑龙会老大金龙计划与流亡军人莫钦共谋前程,为了试探宝玉的忠心,金龙派宝玉与莫钦进行毒品交易。莫钦逼宝玉吸毒,宝玉态度强硬始终不肯吸毒,莫钦一怒之下示意手下教训宝玉,双方发生激烈冲突,宝玉功夫了得以一敌十,最终寡不敌众被莫钦活捉。夜幕降临,宝玉割掉绳索炸毁了一处岗哨亭,以迅雷不及掩耳之势直扑莫钦栖身的房间。莫钦被宝玉枪指脑袋,金龙及时现身,喝令宝玉向莫钦下跪认错。宝玉纵有万般不服,但为了大局着想,只好双膝一弯跪在地上。莫钦没有杀掉宝玉,此时正是用人之际,组织需要宝玉这种不可多得的文武双全的人才。洪川警局进行禁毒行动,这次行动由公安局长房庆隆(张嘉译 饰)指挥。卧底六年的警员连忠(刘奕君 饰)又一次给妻儿上坟,当年他卧底失败身份败露,妻儿死在了犯罪份子手里。这对他来说是沉重的打击,承受了三年的亲人逝世的悲痛,连忠获得上级提拔,成为洪川警局副局长兼禁毒队长。妻儿的死并未让连忠打退堂鼓,他秘密执行一项任务,为了掩人耳目,他把自己伪装成贪得无厌经常收黑钱的警官,每到一定时候,白讯文就送黑钱给他。这次洪川警局展开禁毒行动,连忠猜测有警察潜伏在金龙身边,但上级房庆隆一口否认,这让连忠犯起了嘀咕。连忠在行动当晚打电话向长麟集团的老总九爷(汤镇业 饰)打招呼,提醒九爷在警方执行任务的时候有所收敛,九爷暗中从事贩毒勾当,他自认警方没有抓到他的把柄,在电话中理直气壮称自己没有做亏心事,不担心被警方调查。一个神秘人阿莺向金龙提供警方扫毒的情报,金龙在宝玉的护送下连夜逃亡,甩掉了数辆紧追不舍的警车。金龙的两个手下阿勤(言杰 饰)和阿坎也逃出了警方的追踪,双方在树林相遇,金龙生性多疑,认定两个跟来的手下是卧底,命令宝玉开枪反击。宝玉不得不从对着阿勤开枪,阿勤胡乱还击射中了金龙的头部。金龙中弹昏迷不醒,宝玉叫苦不迭恨阿勤恨得牙根直痒,他本来想从金龙的嘴里打探出阿莺与老东西的身份,如今金龙性命危急,当务之急必须送其去医院抢救。宝玉背着金龙拦下一辆车,驾车与警方碰面,阿勤驾车追来被警方拿下,宝玉忽然情绪激动对着阿勤一顿暴揍,他的举动很有可能是在发泄做卧底的无奈。
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