水生看到昔日山清水秀的磻溪村,现在已经是满目疮痍,他蛮强的仇恨再次被激起,不由地想起惨死的父母,水莲(关晓彤 饰),以及磻溪村所有的村民,毛里求(一真 饰)扬言要在这里杀死水生,水生要单独应战毛里求,毛里求下令官兵一起冲上去杀水生,水生沉着应战,很快把他们一一杀死,只剩下毛里求一个人。毛里求怒吼着冲上来,水生和他战在一处,毛里求用剑挥起飞沙走石,水生被打成重伤,神风刀死死钉在毛里求的后背,毛里求应声倒地。水生抢回贡品交给高大人,就和他告辞离开,高大人很欣赏水生等人的武功,想收他们在自己的麾下,水生婉言谢绝,想回长安找王御史报仇,高大人苦劝他们受降,否则就会一直是戴罪之身的逃犯,水生拜托他向皇上说明情况,高大人也不再勉强。王嫣(宋轶 饰)终日郁郁寡欢,王御史亲自来找她下棋散心。水生兄弟四人辗转回到长安,他们首先来到波斯酒楼暂做休整,铁哥(曹骏 饰)侦察到王御史家的情况,断定瓜州客栈和御史府之间有暗道,水生决定今晚就去瓜州客栈。铁哥挟持了瓜州客栈的老板,逼他交代暗道的位置,他只好承认这里直通御史府的善德堂,又怕毛里求和杜衡(王砚辉 饰)找他算账,水生就拿出杜衡的人头,老板吓得大惊失色,全部交代了所有的秘密。王御史故意输给王嫣,借口要写奏章,就先走了。水生打开暗道,连夜来到御史府。铁哥,银哥(冉旭 饰)和铜哥(高海诚 饰)翻墙来到御史府,准备和水生里应外合捉拿王御史,兄弟三人很快来到善德堂,发现里面灯火通明,王御史正在里面写奏章,弹劾高大人拥兵自重,勾结胡人抢夺贡品。铁哥他们打晕门口侍卫,走进房间,水生也出现在善德堂。王御史看到兄弟四人,吓得魂飞魄散,水生拿出杜衡的人头,王御史吓出一身冷汗,水生让铁哥去把王嫣叫来。王嫣得知水生安全回到长安,高兴地眉开眼笑,急忙跟着他来到善德堂,水生让王御史向王嫣讲明事情的真相,王御史只好承认之所以收水生为义子,就是想利用他除掉高大人,再栽赃给他,趁机除掉他,水生一一痛斥了王御史滥杀无辜的累累罪行,王嫣惊得目瞪口呆,她不敢相信父亲竟然犯下了如此滔天罪行,她失望至极,不忍心看到父亲被杀,伤心地离开了,王御史自动认输,三兄弟不停地催水生尽快下手,水生想起无辜的王嫣,最终没有勇气杀死他。水生来和王嫣告别,王嫣以为他已经杀死了自己的父亲,没想到水生在最后时刻没有下手,王嫣感谢他的不杀之恩,为父亲向水生赔礼道歉,水生把香包还给王嫣,然后告辞离开,兄弟四人连夜回到病坊。第二天一早,水生和三兄弟依依惜别,他前往风亭山学道。王嫣收拾行李追赶水生,王御史得知女儿不辞而别,又下了一道绝密追杀令,要对水生兄弟四人杀无赦。
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