阿郎(李解 饰)开始热烈地追求海燕,二人感情渐炽,让石头(房子斌 饰)很是失落,他写信告诉海君,阿郎回来了,他和海燕还是那么要好。海君安慰他,其实自己心中也很伤感,因为她一直喜欢老实可靠的石头,她不知道师兄Billy默默关心着她,还暗暗记下了她父亲阮大勇(钟镇涛 饰)的情况,打算托家人在新加坡打听。阿郎表面风光,其实暗地里是在做汽车走私生意,海燕不知道阿郎的背景,以为自己找到了真爱,沉溺在爱河中。这时候,阿郎的父亲龙老大刑满释放了,他找到了阿郎,他看不上走私这样的小行当,召集旧部准备干更大的事业,并且要阿郎和自己一起干,阿郎的生活又恢复到幼时的阴影中。金花(恬妞 饰)隐约感觉到海燕有了男朋友,却因为欠下高利贷,天天被黑社会大鲨鱼追债,无暇追问海燕,而海燕更是不愿透露男朋友的情况。龙老大和雷公(关德俊 饰)、田中商议好贩卖年轻女孩去日本做“歌舞伎”的计划,阿郎认为这种生意伤天害理,坚决反对,但最后还是迫于龙老大的淫威就范。阿郎很快照龙老大的计划骗到了一个叫兰兰的姑娘。海燕的出色演出让中央舞团的领导注意到她,想把她调到中央舞团,海燕很高兴,答应好好考虑。
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