阿义(张笑君 饰)来茶楼和钱一民(乔立生 饰)接头,说龙泉剑已经到手,晚上在码头八号仓库一手交钱一手交货。他们的密谈却被暗中的韩森听到。当天下去,韩森在码头附近和萧汉光见面,谈论着那把剑的去向。但是贪功的韩森却没有对萧汉光说实话,他想自己行动。河野很快就来拜会了许伯韬(施京明 饰),他承认了自己的真实身份,并向许伯韬谈起了一笔买卖,就是在将要举行的拍卖会上当“托”。许伯韬立即就明白了,敌人确实在制造一个政治阴谋。是夜,阿义带着“龙泉”宝剑从家里出来,准备上码头。韩森化装成黄包车夫,载着阿义。不料阿义中途却改变了路线,致使韩森伏击的人空等了一场。阿义按时来见川岛芳子(王亚梅 饰)(王亚梅 饰),刚刚验货,川岛芳子就翻脸不认帐了,企图杀了阿义。这时,韩森独自闯了进来,双方又展开了短兵相接。交战中,阿义负伤跳窗,正好赶上了萧汉光和余龙(叶静 饰)前来接应的车,而韩森却落到了敌人手里。原来余龙从道上打听到了阿义今夜会来码头,而萧汉光感到自己被韩森耍了。川岛芳子审问了韩森,对这个男人表示了欣赏。审讯似乎没有一点结果,而戴笠也来了电报,请许伯韬务必帮助营救韩森。于是,许伯韬去了河野那里探听消息,在离开的时候,他看见了受刑之后的韩森。许伯韬认为,最好是在韩森被押送监狱的途中动手,否则会被动。几天后,川岛芳子把韩森交给了河野的特务(刘东来 饰)机关。但是,就在押送的途中,他们遭遇了萧汉光、余龙等人的伏击,韩森得以成功脱险,但他的左手因为受刑,从此失去了小指头。龙泉剑已经到手,川岛芳子正在加紧准备,她特地让裁缝赶制了一件时髦的礼服,并让自己的私人医生池田欣赏。韩森的被营救,让刚上任的河野很是沮丧,他也来到了川岛芳子这里,但后者的心情却一点不差,这让野野很是困惑。