第二天，看见眼前狼籍一片，书光毅然决定带着青藏悄悄离开。书光找到卓玛(刘竞 饰)请她帮忙照顾青藏，卓玛不顾父亲的反对答应收留青藏，书光热泪盈眶。 基地要在工程队选调一名年青技术人员，耿震山(冯国庆 饰)建议让三印去，方三印(郭铁成 饰)却拒绝接受耿震山的好意。 书光自从把孩子寄养了卓玛家，总是心神不宁，想孩子常常落泪。西北得知书光把孩子放在卓玛家，尽管有说不出的不舍和歉疚，也只好放在心底，全身心的投入到工作中。 一天夜里，青藏突然病了，卓玛连夜骑马带着青藏奔向医院。书光和文秀急切地赶到医院，看到幼小的儿子头上输着液，书光的心都要碎了。 巧珍最终还是走了，文秀也把一纸离婚书放到耿震山面前，耿震山好说歹说，总算是让她回心转意。 西北特地跑回来看儿子，书光和西北看着渐渐病愈的青藏，心里有说不出的欣慰。 五年之后，青藏六岁了，只是还不会说汉语。青藏养着一只小狗叫石头，书光打小就怕有毛的东西，这下可乐坏了青藏。 文化大革命开始了，方三印已经是革委会的主任。由于背景复杂，姬心丹和何文秀(郭晓晓 饰)第一批被揪出来了。耿震山也受到牵连被革职接受调查，方三印让耿震山跟他们划清界限，耿震山表示明白该怎么做。 书光到农场探望正在接受改造的父亲，年迈的姬心丹已经被折磨的衰老了许多。书光担心西北挨整，西北笑说自己祖宗八代都是贫农，整不到他头上，倒是很担心姬心丹的情况。 耿震山来给方三印办公室送开水，正巧文秀在打扫卫生，文秀看到耿震山一紧张不小心打碎了毛主席的石膏像。耿震山让文秀马上走，文秀含泪慌慌张张的离开。方三印发觉出破绽，但看在耿震山的份上，没有声张。 青藏始终不说汉语，也不认西北这个爹，西北一怒之下打了青藏，书光气得跟西北吵了起来。 耿震山接到电报，父亲千里迢迢来看望他，不料病倒在西宁。方三印不准耿震山离开研究所，西北决定代他去西宁看望老父亲。当西北赶到医院时，老人家已撒手人寰。西北抱着爷爷的骨灰盒回到了研究所，耿震山控制不住地号啕大哭。文秀请求去送耿父一程，方三印坚决不同意，文秀失望而归。耿震山、西北、书光、青藏把耿父的骨灰洒向了大地。 方三印说耿震的问题已经查清，不用再接受改造了。耿震山不屑地说他革命一辈子了，比谁都清楚自己对共产党的心。 书光向方三印请求回家探望病重的母亲，方三印讲了一堆大道理就把书光打发走了。