孟秋水(梁馨 饰)抓住王标(杨帆 饰),可王标不知天高地厚,见孟秋水漂亮,欲占其便宜,却被孟秋水打死。王标死时还叫喊他没有《清明上河图》。孙继海(张宇彤 饰)认为一旦找到画,自己极有可能被周雄(周波 饰)杀害,他要先下手为强杀掉周雄,周雄逃脱。周雄断定是孙继海向其下手。他寻找兰非(赵纯阳 饰),欲查孙继海下落,兰非百般解释,并言孙继海早跑的不知去向。王标为画而死,在西安传的沸沸扬扬。引起权占义、兰非、周雄、董庆(任天野 饰)的警惕。 董庆吃饭时无意发现西安时常有画家以画换酒肉,他便到各大饭店寻找看是否有人用《清明上河图》换酒肉。而孟秋水更是热情的陪同着他。孟秋水对董庆的热情引起孟健刚(张笑君 饰)的不满,是因为他渐渐爱上了娇艳无比的孟秋水。他明知特工之间是没有爱情的,但却克制不住自己。关清书(亓亮 饰)终于将画拿到了关大年(高景文 饰)(高景文 饰)面前,关大年大惊,关于是否交给政府还是先保留《清明上河图》之事,父子最终商定,如今乱世,暂且先放在家中保留。关大年言国宝谁拿谁倒霉!但画能奇迹般的到了关清书手中,那可是千载难逢的机会,是上苍有心叫关清书成为一代宗师。他叫关清书临摹二幅《清明上河图》,然后,再将真迹交给政府,同时,他担心儿子为情所乱,叫关清书答应他在临摹期间决不能与红红来往,关清书跪下对父亲宣誓。红红从兰非处回到妓院,不见关清书,她寻找到关清书家,又遭关大年教训,言他的儿子再没出息也不会找妓女。红红认为关清书经不住关大年的压力而变心,于是,愤怒不已。红红找兰非诉说自己的委屈,并要委身于兰非以报复关清书。
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