西湖会议开始，正如马林(山鹰 饰)所料，当他提出中共党员以个人身份加入国民党，以此形式实现国共合作，立即遭到陈独秀(汪洋 饰)、张国焘(徐健 饰)、蔡和森(王家亮 饰)的坚决反对，由于李大钊的精辟分析，说服了大家，形成了决议，最后由陈独秀提议，推选李大钊负责与国民党交涉，在他看来，其他人尚显年轻，经验不足，而李大钊不仅有学识、社会地位，而且在国民党高层也很有影响。在上海，李大钊代表中国共产党，与孙中山进行了正式会谈。比孙中山年轻23岁的李大钊对国际革命运动、世界思想潮流乃至民国以来政治的发展、建设以及中国社会症结等问题的见解，深深吸引了孙中山。他们一连几个小时交谈不止，甚至忘了吃饭的时间。孙中山并亲自主持仪式介绍李大钊加入国民党。随后，陈独秀、蔡和森、张国焘、张太雷(周航 饰)也相继以个人身份加入国民党，拉开了国共合作序幕。