小分队已返回云城彩云饭店。游七(范雷 饰)、熊木匠(杨山 饰)和白公子(孟蔚 饰)在一起议论加入小分队以来规矩越来越多,但只要有猪头肉吃,熊木匠就高兴。秀夫(骆达华 饰)(骆达华 饰)视察云城监狱,要求这段时间要格外加强看管。云城盛传,近日有“天兵”下界,杀鬼子、烧物资、劫日本慰问团……甘愿(于小伟 饰)和彩云得到消息,决定出城去找这些“天兵”,与他们会合。其实所谓的“天兵”就是刚刚出狱的叛徒史刚(赵冉 饰)和汪令清(张亮 饰)——这是秀夫的又一个毒计,故意放叛徒引出小分队。小分队在山间遭遇鬼子,就在熊木匠险些被鬼子杀死的危急关头,汪令清和史刚打死鬼子,救了熊木匠一命。甘愿认出自己的老上级汪令清,经历了生死患难的两兄弟此时重逢,百感交集。听说汪令清的母亲还在老家双堆村,出于对老母的担忧,甘愿命令大伙前往双堆村救出汪母(李红 饰)。冯麻子(贾康熙 饰)发现了日军士兵的尸体,立即报告秀夫,秀夫知道汪令清已和小分队接上头,鱼已上钩。夜里,小分队带汪令清和史刚回草房休息,史刚趁大家睡着了开始行动,汪令清出面阻止,亲手杀死史刚。但是汪令清的一些奇怪举动已引起白公子怀疑。