就在国军战士打算英勇就义之时,关峰(张粟 饰)和泥鳅用火攻的妙计,成功地撕开了日军地包围圈。国军四名战士得以存活,中共游击队借机掩护余下的四名国军撤退。宋书记安排游击队队长孙越,带一小队兵力领着受伤的国军撤离到安全区域,自己带着其他士兵去救被日军追击的关峰和泥鳅。宋书记带领的小队游击队埋伏在山沟里,开枪吸引日军火力,关峰和泥鳅得以成功逃脱,关峰和泥鳅在安全区域等候救命恩人归来。关峰见到宋书记,认出他是上次在长荣戏院助自己脱身的大哥,关峰向宋书记表达了对他多次出手相救的感恩之情。而宋书记得知自己此次救下的人居然就是夜闯敌营盗马,大闹长荣戏院的关家村人民英雄——关峰,激动不已,大大赞赏了“关峰抗日敢死队”的英勇事迹,关峰称,国家兴亡,匹夫有责。两位抗日英雄,一见如故,相见恨晚。关峰请求宋书记收编自己的抗日队伍,宋书记表示欢迎,但希望他再慎重考虑考虑。
日军此次行动被关峰泥鳅二人破坏,原本胜券在握的隆平大队长无比恼火,挥剑发泄,被石原少将呵斥。石原少将肯定了隆平此次行动的成功,并表示此次行动不但重创了中共游击队和国民党闪电战队,而且粉碎了其炸毁日方军火辎重,影响日军西渡黄河的战略企图,保住了日军战略主动的生命线。石原少将告诫隆平大队长,中方定不会善罢甘休,要他将重点放在接下来的战斗中。
国军特派员毕雪华(宋梓侨 饰)听到了关峰和宋书记的谈话,欣赏关峰是个人才,也向其抛出了橄榄枝,希望他们加入国军,和自己一起并肩作战,并向关峰表达了自己感激之情和仰慕之意。关峰拒绝了毕雪华邀请的好意,毕雪华也不好强求,赠给了关峰一把勃朗宁手枪作为纪念,愿以后有缘再见。
泥鳅在和游击队的梅香聊自己的身世和关峰的英雄事迹,看到毕雪华和关峰聊天的夏花(钱璇 饰)前来八卦,说毕雪华喜欢上了关峰,泥鳅心里十分不舒坦,起身去寻找关峰。恰巧看到毕雪华赠关峰手枪,心里越发觉得不痛快,大声催促关峰不要耽搁了,赶紧回村,免得家里人担心。,
仇九(李明 饰),金大牙和张大发(刘腾远 饰)几人见关峰和泥鳅久去未归,恐其遭遇不测,决定乔装打扮进城寻找。进城之后,几人分头寻找,约定两个时辰后集合,不料行踪却被汉奸常来顺的探子发现。