杨傲(彭敬慈 饰)(彭敬慈 饰)用北霸天替代李鹤龄斩首,六扇门捕头轩辕七杀(释行宇 饰)一路追杀,并发现掉包之计。杨傲暗中派杀手追杀轩辕七杀手下十二生肖,嫁祸给李鹤龄。轩辕七杀怀疑杨傲,但苦于没有证据。沦为乞丐的李鹤龄眼看着自己生命中最重要的两个女人在面前,却没法相认。杨傲派人毒杀乞丐,恰巧碰上善用毒物的师叔,捡回一条命。
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