努尔哈赤(马景涛 饰)召开紧急会议，封锁边境以免泄露情报。那齐娅(金巧巧 饰)(金巧巧 饰)回来了，李如柏(王屹 饰)问那齐娅希望谁赢。那齐娅说希望努尔哈赤赢，因为努尔哈赤赢了，她可以保证努尔哈赤不会伤害他。李如柏狞笑道：如果我赢我一定会杀了他！李如柏问那齐娅：你对我有感情吗？那齐娅说我爱努尔哈赤。可在李如柏的心中，那齐娅永远是最圣洁的女神。
李成梁(徐敏 饰)为了自保要让这次战争失败，只有战败才能推卸失察纵敌的责任。李成梁要求李如柏放慢进军速度，尤其是各部受到努尔哈赤攻击的时候，千万不要及时增援。
公元1619年努尔哈赤集中优势兵力仅用五天时间就消灭兵部右侍郎杨镐率领的各路明军，使明军受到重创，史称萨尔浒大战。这一仗之后努尔哈赤铸造天命金国汗印，诏告天下，正式宣布脱离大明王朝。五十七岁的努尔哈赤已有老态，五大臣，深受他器重的四大贝勒（代善、皇太极、阿敏(王文军 饰)、莽古尔泰）向他施礼。努尔哈赤的目标就是打到山海关，把明军赶回关里。
代善很敬佩皇太极在处理舒尔哈齐(赵鸿飞 饰)一事的智慧，并向皇太极诉说自己受母亲冷落的苦衷。皇太极却说努尔哈赤冷落褚英的原因是舒尔哈齐死后没人能够牵制褚英了，代善仔细思考着皇太极的话。
努尔哈赤教多尔衮练武，阿巴亥(程莉莎 饰)(程莉莎 饰)说起多尔衮要到军中效力，受到褚英冷落的时候，努尔哈赤非常生气，努尔哈赤透露不想让褚英继承汗位的想法。这时五大臣求见，努尔哈赤当即猜到他们是来为褚英求情。五大臣是想让努尔哈赤继续放权给褚英。努尔哈赤却明言他想另立储君，因为褚英杀了舒尔哈齐。佟佳氏怪五大臣太草率，他们说要联名上书为褚英讲情。佟佳氏非常感动，但仍旧要求他们不要太冲动，要等待努尔哈赤回心转意。
佟佳氏问褚英到底是为了救父亲还是为了自己，才杀舒尔哈齐的？褚英用死来保证自己是为了父亲。佟佳氏说，只有你能继承汗位，你才对的起你的祖爷爷，才能让五大臣的权利和地位继续有保障。褚英打算用武力来威胁努尔哈赤退位。他永远忘不了母亲当初烧掉佟家庄园的情景，他觉得如果要没有母亲带着五兄弟来到建州，就没有努尔哈赤的今天。