酒会上，司令官要继续抓刺客游戏。苏蔓珍说一旦有人被抓到，惩罚就是亲嘴。没想到宪兵却抓到了肖汉乾(田重 饰)。在一阵阵恶心中，肖汉乾被宪兵强吻。炸药在赌场被输了精光。两日军军官去耍乐，炸药被骂的很不爽。永野向高桥提请抓捕苏蔓珍被高桥狠批一顿，高桥提醒他苏蔓珍曾救过司令官的命，当下的重点是重庆情报组织。满洲国傀儡国务总理(李全有 饰)即将访问武汉，石永凯(徐佳 饰)安排大家择机干掉对方，万一行动出差错就不要回到住处，换去教会医院找苏蔓珍。炸药从妓女那快活好了要走，由于身上钱少被妓女鄙视，并嘲讽他大烟也不敢抽不像个男人。炸药不服也跟着抽了起来。傀儡总理说话做事一举一动必须听从日军军官松本的要求，因此面对记者时心里难免愤懑。就在其照读声明的时候，石永凯突然从人群中袭击他后劫车往大东亚旅社逃跑。松本为保护总理被射杀。肖汉乾包了个黄包车，却被黄包车敲竹杠。他愤怒说出自己是国军上尉的身份，没想到对方根本不以为然，叫上几个人把他扒了干净。永野得到“淑女”来电，得知有三个我军特务已潜入汉口，便向高桥请求抓捕。高桥却根据目击认定现场行刺的只有一个人，并且当下重要的是先带总理去苏蔓珍那救治伤情。在苏蔓珍那，永野说自己抓住一个特务，但对方临死前为保护东西把自己毁容，以此来提醒苏蔓珍。石永凯让炸药和肖汉乾去宪兵队杀永野，自己去找苏蔓珍帮忙解决新的住处。石永凯来到医院，继续以松本的身份和苏蔓珍见面，结果被苏蔓珍戳穿他根本就不是什么松本，因为报纸上已经登出松本被刺身亡。炸药和肖汉乾佯装成永野的朋友来给永野送一封信，结果永野直接出现认出了他们，带兵追击。