齐子义(王耀辉 饰)在广济寺成功与于兰(张净桐 饰)处取得情报,也没有被一直跟随的安然(马丽霞 饰)以及暗处的田队长(田猛 饰)发现。回到住处他看到俞子涵(谭琍敏 饰)给他的资料也了解到她们一切安好。从情报中得知,顾源原国民党将领抗战结束后,被我军俘虏,曾讲述了一段与尤放(姚居德 饰)的恩怨,地下组织将此资料交给齐子义希望齐子义妥善利用此情报。于兰完成任务后回到住处与俞子涵取得联系,报告了任务完成情况。海城军统站在廖站长、刁队长(刘立胜 饰)被杀后人员损失惨重,经上级批准尤站长将在南京学习的关灿(刘以诺 饰)调回海城。并派欧阳倩(刘思梦 饰)到机场接关灿归队。欧阳倩得知关灿回来后异常吃惊。欧阳倩接到关灿后,二人在车内气氛非常紧张,二人争锋相对,在口头上互相打压对方,更为了张干(蔡明宇 饰)争风吃醋,欧阳倩以军统站内部条例警告关灿,军统站内不允许谈恋爱。而张干在得知关灿回来后异常兴奋。晚上则偷偷潜入关灿住处,想与之亲热表达离别之苦以及相思之情。此时欧阳倩尾随张干而来,听到房间内的对话非常气愤,于是打电话举报了二人。随后尤站长带着齐子义来到了关灿住处,了解情况。当看到张干时,张干与关灿巧妙解释并没有引起尤站长的怀疑。回到海城后的关灿接到的第一份电报则是海城将有一人升职的批复报告。关灿将此消息透露给了张干。张干得知此消息来到尤站长办公室想确认消息,他一心觉得此次升职非他莫属,在尤站长模棱两可的回答下张干载兴而归。而尤站长对张干得知机密消息尤为气愤,从韦佳(吴小梅 饰)处知道泄露此情报的有可能是关灿。尤站长到秘书办公室视察工作,无意中看到齐子义的桌子上的照片,询问情况。齐子义根据组织上给他传递的资料,来到海城后的齐子义化名陈飞,他告诉尤站长这个照片里是她的姐姐陈娟和姐夫顾源,尤站长心中的答案得到证实异常激动。他向办公室的众人讲述了他与陈娟、顾源三人的爱恨情仇。陈娟是他心爱的女人,无奈之下跟随了顾源成了随军家属,最后死于战乱。尤站长至今都深爱着陈娟无法自拔。尤放在得知齐子义就是陈娟的弟弟后逐渐失去了理智,凭着这层关系,尤放将此次晋升的机会留给了齐子义。还未得知此次晋升机会已经落入他人之手的张干,来到关灿住处庆祝。谁知当关灿告知张干事情真相后,让张干尤为气恼。二人生气之余也陷入了泄密危机之中。