李瑟菲(金赛纶 饰)要回到属于她的世界里了，她一步一回头，始终无法放下优铉。李瑟菲把手中的笔记本交给了天使前辈，她实在做不到离别，哪怕将来要变得更加艰难，或者再也变不回天使，她也决定留下来，不离开优铉。
李瑟菲留了下来，陪着伤心的优铉痛快地把心里的难过哭出来，并答应以后都会一直陪着优铉的。优铉一下子没有办法接受自己唯一的亲人离开了他，只能一直睡觉想忘记这一切，当这一切都不存在。
黄成烈(李成烈(李承烈) 饰)因为妈妈要结婚了，心里很不开心没有去上学。安智惠担心黄成烈，可是她越关心，黄成烈就越反感她。李瑟菲体会不到伤心，但是看着优铉痛苦她却什么也做不到的难受，她相信这就是伤心了吧，所以她决定求前辈让优铉再见一见他奶奶。天使前辈告诉李瑟菲，如果她选择的人爱之爱发生了变化，她就会失去最珍贵的东西，这就是她必须受到的惩罚，但是李瑟菲只求能帮助优铉，哪怕失去所有也无所谓。黄成烈看到李瑟菲独自和空气说着话，虽然不知道为什么，可是她说的话却深深印在了黄成烈的心里，才明白李瑟菲心中有多在乎优铉。
人类天使协会会长找到了李瑟菲，她才知道一直帮助她的大叔原来也是天使，她请求大叔教她，如何安慰伤心的人。天使协会大叔告诉李瑟菲，人类伤心了只要在一旁陪伴就好，安慰的话是不起作用的。
申优铉(南优铉(南宇贤) 饰)一人伤心的时候，他的爸爸从来没有在身边，反而在奶奶去世了之后，有人因为申永哲欠债而找上了门，要收走优铉住的孔末淑(郑在顺 饰)留下的房子。优铉和高利贷的人发生了争执，闹到了派出所，幸好成烈的爸爸是警察帮了他，可是他觉得还是找到优铉的妈妈，才能最终帮助优铉。安智惠担心自己的儿子优铉之余，也担心老公知道她就是优铉的妈妈，不知道该怎么办才好，她能做的就是多做一点小菜，留给成烈带去给优铉。成烈看到安智惠那么辛苦，拿了小菜之余，喝下了安智惠一直叮嘱他喝的药。
为了帮助优铉偿还巨额的债务，李瑟菲只能到处去做兼职，可是她一点也不会做，每一份工作都被好搞砸了。优铉看着李瑟菲为了他那么辛苦，心里也很心疼，可是李瑟菲却乐此不疲，想着办法挣钱，即使再累也无所谓。
优铉一直一蹶不振，成烈看了很生气，狠狠骂了他一顿，认为李瑟菲为了他留下，为了他到处找工作，身上到处都是伤很不值得。成烈告诉优铉，他已经从奶奶那里得到够多的爱了，不要再装出一副全天下最可怜的样子来。
李瑟菲为了帮人找狗得到50万的报酬，自己受伤也不在乎，开心地想要把钱还给高利贷的人。被高利贷羞辱，李瑟菲也不在乎，她只想帮助优铉一点一点把钱还了。优铉不想看着李瑟菲这么辛苦，他很生气地骂她，想让她失望地离开。