三个完全不同的陌路人各怀心思,只坐在同一张酒桌前。和大耍手腕,拼命拉拢迷惑对纪晓岚(张国立 饰)产生误解的小月,四姑娘(潘晓莉 饰)则静观事态发展,伺机而动。晓岚明查暗访,终于找到老病缠身、双目失明的御医吕长安(曾静 饰)。福康安(向能 饰)率大批官兵,兴师动众搜查德和堂药铺,一来是询查吕长安下落,二来是关心丹药的进展情况,与此同时,一对黑衣女子与小月、四姑娘发生打斗。经过激烈打斗,小月被绑架。小小的临青州突然之间风云际会,几路人马蜂拥而至,勾心斗角。四姑娘伺机接近纪晓岚,二人暗中较量,明里交锋,纪晓岚以诗作谜,透露炼丹药的事,观察四姑娘的反映,四姑娘如获至宝,允诺立即释放小月。和以只谈小月不谈政事搪塞匆匆而至的纪晓岚,纪晓岚则有意遗下一纸短签,告之吕长安藏身之地。这天三更,纪晓岚造访德和堂药铺,向何掌柜(魏英明 饰)指出炼丹药的利害弊病,希望他以大局为重,出面保护老友兼亲家的御医吕长安。
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