日俄战争结束后，日本占领了中国的东北三省，为了筹集款项，并毒害和弱化中国人的反抗力和意志力，日本开始公然向华倾销鸦片。而在之后爆发的两次直奉战争中，中国战争不断，民不聊生，又因为吴佩孚在战争中指挥不力而南逃，所以在第二次直奉战争中，以奉军胜利而得以告终。在张作霖统治期间，日军肆意向中国人民倾销鸦片，公然开设花烟馆，而刚刚胜利的奉军不但不遏制这一行为，反而借此事从中获取暴利，帮着日本人一起残害中国人，从此千千万万的平民百姓没能抵住鸦片的诱惑而深陷其中，导致妻离子散、家破人亡的惨剧一幕幕上演。但也有一群人不甘于被日本人嘲笑为东亚病夫，与日本人进行血与火的较量，重新振奋民族精神。而日本人对于鸦片的事情有严格的规定，鸦片只倾销给中国人民，决不允许日本人吸食鸦片，如有违规者，将按照日本国规乱棍打死。然而还是有不怕死的日本人偷偷吸食鸦片，日本军官为了让日本人铭记此条规定，当众将吸食鸦片的日本人乱棍打死。而大部分中国人已经被鸦片折磨的如一潭死水，刘华航(林江国 饰)的小姨子白小凤一路跟随未婚夫来到花烟馆，逼着未婚夫交出偷自己的零钱，由于未婚夫烟瘾犯了，神志不清，一把甩开白小凤，这时，出来两个日本人强行要霸占白小凤的身体，幸亏刘华航及时赶到救下白小凤并打死了两名日本人。刘华航打死日本人的事情很快传到了日本人的耳中，此刻在街道两边突然跑出来将近百余名日本人，刘华航临危不乱，以一敌百，赤手空拳将百名日本人放倒在自己的胯下。这时，刘华航的好兄弟张天强(张天其 饰)一声枪响，吓得日本人不敢乱来，并及时救下刘华航和白小凤，三人正准备离开现场，又出现了一名日本军官，阻拦三人的离开，而且日本军官一眼认出眼前的二位就是禁烟局大名鼎鼎的刘华航科长和张天强探员，所以准备要教训教训这两人，却不料到反被刘华航反咬一口，日本军官生气就不再追究了。三人离开后，张天强把日本押送大量金钱的火车具体时间告诉了刘华航，刘华航得到消息后，连夜去往火车站查看情况，刘华航确认消息可靠无误后，就立刻回家联系张天强做好开战准备。已经逃往南方的直系部队并没有因为打了败仗而气馁，而是偷偷振作力量，继续与奉军作对抗，国民党的组长赵慧卿(刘丛丹 饰)从燕京大学的一名大学生那里得知，共产党的地下组织员马青萍(林源 饰)将携带截获的最新密码赶往东北并交给共产党。赵慧卿带着两名下属连夜赶往燕京大学抓获马青萍，但是抓获无果。第二天，赵慧卿带着两名下属又在火车站要对马青萍下手，但因为奉军对马青萍严格保护，国民党又再次失败。因为鸦片祸害太深，人民哀声怨道，一大批人民群众在禁烟局门口当众闹事，要求禁烟局局长马向魁出面平息民怨，而张学良身边的张督办亲临禁烟局解决此事，马向魁为了将此事压下来，拿出自己小金库贿赂张督办，张督办看着马向魁很会来事，此事也就不了了之了。随后，张督办在大会上宣布少帅张学良的规章制度，张学良上台后要进行全民禁烟运动，也不允许人民播种鸦片，若有违反者，铲除之。此消息一出，许多吸食鸦片的中国人都在担心此事，而日本的木村博士压根不担心此事，他们只需要在禁烟局里的人稍微表现表现，面子上能过去就行。随后，木村博士通知押送银票的火车如期开往奉天。马向魁突然紧急集合局里科长以上的人员开会，恰恰阻拦了刘华航的秘密活动，张天强一直等待刘华航出现，却一直都等不到，张天强立刻打电话询问情况，刘华航命令张天强不得擅自行动。