崔宥振在熙星和日本浪人的帮助下，抓到了金龙柱将他交给李文正，李文正没能从金龙柱的嘴里得到有用的信息，于是将所有的罪责都归咎到他身上，然后让全胜宰杀了他。有了金龙柱这个顶罪的人，约瑟夫的青白得以保全，这也是作坊老板对李文正的请求，希望他不要辜负传教士的善心，同时也为崔宥振解开心结。崔宥振只想着能给爱信一直平安下去，作坊老板终究于心不忍，决定不再杀他。金龙柱在被崔宥振抓到后，告诉他杀死爱信的真正凶手是李万益，李万益抓了自己的妻儿作为要挟，自己这才暴露了高公子的下落。对于日本浪人和美国的合作，李万益非常的吃惊，但还是被任命为外务大臣(崔镇浩 饰)。朝堂之上，李万益恶狠狠的盯着宝座上的皇帝，让皇帝产生了日本人攻进皇宫的错觉，吓得瘫坐了龙椅上。为了牵制李万益，李正文邀请崔宥振担任无关学校的教官，并开出了极为诱惑的条件。崔宥振向他要了一座山，那里曾是母亲做向往的地方。李文正为了感谢阳花的牵线搭桥，告诉她母亲的消息，并且让她要小心姜夫人，因为姜夫人很有可能就是组织里的内鬼。栽赃东魅的服务员被抓了回来，阳花直接划破了她的脸报仇。东魅被释放了，林公使将逮捕他的铃木送给他，东魅趁着铃木给他递刀的时候一道结果了他。东魅去见林公使，告诉他自己找到了皇室储备资金的证明文件并交给了李万益，因为李万益与李世勋不和才出了岔子。这件事情虽无实证，但是林公使还是对李万益产生了怀疑。一切尘埃落定，美国将约瑟夫葬在汉城外的墓地，崔宥振和爱信来送约瑟夫最后一程，希望他早登极乐。爱信再次来到药店的时候没有看到崔宥振的信号，正失望的时候崔宥振出现在她的面前。崔宥振的身份不被美国和朝鲜承认，他始终没有确切的归属感，只有在拥抱爱信的时候，他才知道自己属于这里。当铺老板带回了约瑟夫的东西，崔宥振在一个盒子上发现了一个名字，那人就是金龙柱照片上的最后一人。金龙柱为了保护爱信对李万益撒了谎，并且嘱咐崔宥振一定要将照片销毁，崔宥振照办了。熙星租用了当铺的一角创办了新闻社，当他将这件事情告诉崔宥振和东魅后，杀人的关系也越来越和善了。爱信在给学校写告示的时候想起了崔宥振，于是借着春天的名义给崔宥振留了信。崔宥振邀请爱信一起看桃花，将她带到了照片上桃花盛开的地方，度过了温馨而浪漫的一次约会。熙星的父亲去酒店找熙星的时候，发现崔宥振也住在这里。熙星母亲带着饰品来到大使馆找崔宥振，希望他不要将父母的仇恨报复在熙星身上。崔宥振没有答应熙星母亲，但是心里却一直在想着和熙星的关系。晚上，熙星来找崔宥振的时候看到桌子上的饰品，崔宥振将当年父母被逼死的事情告诉他，行找来了以前的仆人，得知了当年事情发生的来龙去脉，也理解了崔宥振对他的敌意和仇视。东魅半途中拦下仆人过问此事，听到崔宥振是个奴隶后笑了。高老爷决定将爱信嫁出去，熙星家下了聘书。熙星在路上遇到仆人，得知他去送聘书便坚持亲自送去。熙星到达高家，看到的确实爱信长跪不起，因为她心有所属不能和熙星结婚。熙星明白爱信喜欢的是崔宥振，于是捏着聘书，说自己突然有了坏念头。