1942年夏秋之交,抗日战争正是焦灼之时,离慈水县城不远的郊外,一队日本人假扮八路军在街上胡作非为。这一事件引起了慈水县八路军独立团团长杨全儒(王超 饰)和蔡政委的重视,通过情报得知是日本人所为,由此团长下令全军战备阻击日军,并擅自决定将慈水县秘密兵工厂新造出的一批来不及运出的武器,全部用于本部队战斗。重庆中央大学,古怪的心理学女教师向海音(柯蓝 饰)连日来陷入昏迷式的沉睡状态,这引起了同事王老师的担忧,向海音的未婚夫——数学系教授孔方(王千源 饰),是数学逻辑学的天才。广播里传来孔方的家乡——慈水县的讯息,八路军利用新研制武器对抗日军136旅团的战报,孔方对这则新闻表示不满,他认为通过这则新闻可以确定兵工厂位置。而真正令孔方忧虑的是日军136旅团的少将横尾阔(吴刚 饰),他知道此人熟读《孙子兵法》,是个中国通,孔方相信横尾阔能推断出兵工厂位置。
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