周启明(徐洪浩 饰)来到王韵婷(刘晓洁 饰)的房间里，王韵婷趁机询问他打探盘莫西林的事，还故意宣称医院里传说孙医生是药贩子，周启明让她少打听这些事。次日一早，沈穆之(关亚军 饰)早早等着徐桂花向她道歉。徐桂花在周启明的劝说下，无奈得原谅了他。周启明每隔一段时间也会给自己的办公室寄一封信，这次信不但晚到了一天，而且封口还被蒸汽蒸过，显然是被打开了。周启明命令手下严密监视查清楚到底是谁。手下告诉他，那个哑巴鬼鬼祟祟地向西大门去了。周启明连忙追了过去。他和手下两人看到哑巴正在垃圾堆翻找破烂衣服，并没有看出个所以然，让收下以后不要大惊小怪周启明回到家里，徐桂花要周启明请客吃饭，周启明就坡下驴，打算宴请王韵婷。王韵婷嫣然一笑不置可否。她换了一身淡黄色的衣衫，立刻就要跟着周启明去吃饭。周启明夸赞美得她好似仙女下凡尘。两人一起愉快的来到了西餐厅吃饭。王韵婷见周启明吃西餐的手法很娴熟，周启明表示自己是从日本留学回来的，在日本经常吃。王韵婷笑称难怪他给日本人办事。周启明顺势提起王韵婷的身世，原来她是在孤儿院长大的。王韵婷说起了上次自己被人跟踪，黑三帮他赶走了跟踪尾巴的事。此事引起了周启明的警觉，虽然他感觉到王韵婷实在有意接近自己，但手法却并不像一个成熟的特工。如果是宪兵队在跟踪王韵婷，那她的身份就很可疑了，如果不是，那沈穆之的嫌疑最大，但他还是看不透王韵婷到底是什么人。他忽然觉得王韵婷单薄的肩膀显得有些可怜，也许两人都没有感觉到，两个失去双亲的正在悄悄的拉近距离。夜里，沈穆之一如既往的监视着周启明的一举一动，周启明却主动来到了他的屋里。两人谈起了王韵婷。周启明直言自己对王韵婷动心了，而且深陷其中。沈穆之表示他和王韵婷郎才女貌，两人的好事百分百能成，还宣称自己也看了王韵婷。周启明和他约好从今以后王韵婷就是他的人了。沈穆之清楚周启明的来意其实就是威胁他不要再跟踪王韵婷了，为了保护自己的安全，沈穆之决定暂时不再调查王韵婷的身份。另一边，王韵婷抱着双膝回想起了自己父母惨死的一幕，不由得沧然泪下。李警官来到八号院登记户口，还索要两块五的费用，吴婶和他大吵了起来。沈穆之本想帮着劝说，但李警官却要拉他去公安局。此时周启明刚好回到院里，他一拿出证件，李警官立刻吓得立正敬礼，抱头逃走了。王韵婷通过观察，觉得周启明在盘尼西林这件事上应该没有怀疑自己，于是决定在适当时机完成搞药计划。通过调查，山本一郎(王韬 饰)得知周启明从日本回国后的一年时间里下落不明，而且他的父母也是在此时死于日军飞机的轰炸。而周启明能确定的实在一年之后通过老师中村淳雄(周惠林 饰)的关系猜到了洋行上班，并一步步从宪兵队的外勤人员逐渐做到了现在的位置。他加入宪兵队不久后，就有几名日本间谍在根据地落网。于是山本一郎，决定更加详细的追根溯源，搞清楚周启明从小到大的所有履历和社会关系。周启明向中村淳雄汇报十二军内部没有泄密人员，现在范围缩小到了宪兵队内部。一共有六个人知道详细消息，而其他几个人都可以排除嫌疑，只有特高课长山本一郎和电讯课长竹内，其中竹内嫌疑最大，当天他宣称送夫人去医院，但医院记载时间很短。至于山本一郎的行踪就更复杂了。而且他还参加过一次宴会，接触了很多人，根本无法排查，随后他还说起了自己的信件被人拆开的行为。中村淳雄让他集中精力调查鼹鼠。此时一个军官送给中村淳雄一份文件。周启明利用地毯摔倒了那名军官，趁机看到了文件上写有的日文‘影子’。影子可以确认是个代号，可这个敌人正在执行什么秘密的计划，如果是半人马计划，那么敌人已经开始行动了，这让周启明深感时间紧迫。周启明调查出是山本一郎在调查自己的信件。周启明大怒地来向中村淳雄告状。不过他看出中村淳雄你对山本一郎也不是很放心，决定采取措施在两人之间制造矛盾，一个计划在他的心中成型。他再次找到十二军的厨师了解情况，厨师告诉他自己曾被一个操着东北口音的日本人打过一次。周启明询问他还能不能认出丢香囊的人。厨师表示只见过一个背影，认不出来。