五岳派仅存恒山一派,东方不败(丁禹兮 饰)前来叫阵。东方不败欲称霸武林并已经把少林和武当灭掉,他念与令狐冲(丁冠森 饰)的情分决定一月后进行比武。令狐冲对比武毫无信心,他也找不到风清扬(王劲松 饰)的踪迹。令狐冲赴约来到黑木崖,不戒(吕德亮 饰)和田伯光(季东燃 饰)等人对战平一指,令狐冲与盈盈合力对抗东方不败。令狐冲明显难以抵抗,危难之际蓝凤凰(刘珈彤 饰)出现偷袭东方不败,令狐冲被打下山崖,蓝凤凰竟然身携炸药和东方不败同归于尽。盈盈在海边孤独弹琴,令狐冲得箫声突然出现……
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