天宫,凌霄殿内。 老玉帝(张永刚 饰)要在两位太子中选择接班人。三场比试,因玉弟不忍伤害玉兄,战成平手。老玉帝难以抉择之际,从小顽劣的玉兄偷窃兔神、鹿神的善心,胜过玉弟,即将成为新一任玉皇大帝。加冕仪式中,浑身是血的鹿神闯进天庭,揭露了玉兄凶残嘴脸。老玉帝震怒,欲严惩。 水雾仙子温柔美貌,倾慕玉弟;二位太子却都钟情于水雾仙子。按惯例,谁胜出成玉皇大帝,便可娶她为妻。玉弟落选,水雾仙子愁肠百结,食不甘味,怪怨玉弟过份仁慈,把天庭帝位拱手相让,不能保护自己心爱之人。玉弟痛苦至极,但坚信慈善为本,邪不压正。 玉兄心术不正,听从司智神姜寅(马杰林 饰)的阴谋诡计,几乎成功继位。阴谋败露后,玉兄借机逃离天庭,欲拽水雾下凡。挣扎间,水雾脖子上一块碧瑶玉坠扯下,化为一缕情丝坠落人间。