恶兄妹为达目的,给玉帝(张永刚 饰)、碧瑶的饭菜中下了蒙汗药。王员外来救,送来银两,求玉帝碧瑶快逃。碧瑶怒不可遏,与恶兄妹大战,要杀歹人。王员外不忍伤及骨肉,不让碧瑶出手。王员外卫护玉帝,反被恶兄妹所杀。 玉帝、碧瑶救护王员外,管家、家丁赶来,疑惑地看着。恶兄妹趁机嫁祸于人,把玉帝、碧瑶告到县衙。县衙不分青红皂白,把玉帝、碧瑶关入大牢。 原来恶兄妹已经与县衙勾结,要把狱中犯人卖掉,男人卖给马戏团,变成怪物供人玩乐,女的全进青楼为妓。当晚玉帝碧瑶被打昏卖掉,恶兄妹与县令喝酒分赃,筹备下一次行动。 王母(孙宁 饰)娘娘与二郎、凌波寻找玉帝,历尽艰险。寻到山洞时,见到冷盖天,冷寒壁。王母娘娘见到亲子,感慨万端,不料已被邪魔占据身心的冷寒壁满脸杀机,要杀亲母! 情急之间,二郎不顾违反天规,现出二郎神真身,大战妖魔。王母一行且战且退,众妖死伤无数。冷盖天担心损失功法,与冷寒壁一起逃窜。小妖槐贵纠缠二郎神,战到悬崖边,二郎神不慎坠崖!