就在宫本对赵震天(王新军 饰)等人穷追不舍时，坐在车厢后的雷文俊(王昊 饰)等人利用车厢里丰富的弹药对宫本发动猛烈进攻。宫本只得停止追击。这时陈水清突然从身后的山林跑了出来，众人都很吃惊。陈水清称自己在追击八路时遭到八路围堵，好不容易脱险。就在众人准备离开时，麻四(程润坤 饰)观察到陈水清手上有勒痕。
回到司令部后宫本才知道保险柜文件被盗的事。他怀疑是留守城里的陈水清监守自盗，但陈水清称自己当晚留宿妓院，这一点白二狗(唐宁 饰)也可以证明。白二狗不得不为陈水清作证。宫本排除陈水清的通共嫌疑后，考虑到文件已经泄露，而作战安排已经做出，现在取消已经来不及了。所以他决定向上汇报后将作战计划提前一天。
赵震天向团部杨政委(刘雨琨 饰)汇报陈水清的情报后，杨政委传达了上级的指示。为了防止日军用轰炸机轰炸根据地，所以上级交给他们的任务是炸毁附近的日军机常可他们没有装备和弹药无法炸毁机常这时雷文俊提议制作出一种延时雷，类似于定时炸弹的那种。但制作这种雷需要硫酸，这需要到日军官桥镇的军工厂去偷。
晚上赵震天和马飞燕(宁静 饰)潜入到官桥镇日军的仓库里。在仓库里赵震天没有找到硫酸，但发现了触目惊心数量庞大的鸦片。赵震天当机立断点燃这些鸦片，坚决不让它们流露出去祸害中国老百姓。官桥镇的日军军官井上(包小平 饰)得知鸦片被焚，马上带兵赶去。赵震天和前来接应的刘运果(韩张 饰)等人边打边撤，等回到他们的聚集点后，他们发现一个叫二歪(赵磊 饰)的八路军战士没有回来。
井上没有抓到赵震天，却意外抓到受伤被落下的二歪。二歪在日军监狱里宁死不屈，但井上威胁他把他放到开水里煮，二歪吓的供出了赵震天等人在官桥镇藏身的客栈。日军突袭客栈时赵震天等人便明白二歪被抓叛变。他们只得听从杨政委的建议暂时躲到青峰寺去。
井上别有用心地释放了二歪，并告诉他日军的秘密军工厂在城南的一个山坳里。但军工厂铜墙铁壁，只有井上身上的唯一一把钥匙才能打开，所以他不怕共军找到军工厂。二歪见日军轻易放了自己有些不敢相信，他怕日军反悔拔腿就跑。当二歪走出日军指挥部大门时就已经被跑得快(宫臣峰 饰)等注意到。他们在僻静处抓住了二歪并把他带到青峰寺赵震天等人面前审问。
二歪跪在赵震天等人面前不停地认罪道歉，还将功补过地告诉他们自己从井上那里听到的关于秘密军工厂的情报。赵震天等人将信将疑。这时尾随二歪而来的日军井上和小野(朱瑞祥 饰)一起追到青峰寺。青峰寺方丈让赵震天等人躲在佛像后的暗室里，他则出门应对小野和井上。
小野和井上派日军大肆搜查青峰寺，结果一无所获。小野这时强行提出要看看藏经阁。竟管方丈百般阻拦，但小野仍一意孤行。进到藏经阁后，小野突然看中墙上挂的一副佛像。方丈称那是青峰寺的第一任主持方丈绘制的，是寺院的镇寺之宝，不能卖给小野。但小野固执地要买。这时躲在佛像后暗室的赵震天等人心都提到嗓子眼了。结果方丈处变不惊地称佛像不卖，可以赠送给小野，但因佛像年代久远需要稍作修复后才能送给他。小野欣喜地答应了。
李木子(付煣煊 饰)有重要情报告诉陈水清。陈水清见李木子时又被孙淑珍(郑媛元 饰)看到。在街上一个小巷里，孙淑珍拦住陈水清，质问他为什么还要和李木子来往。陈水清称是为了获取情报。孙淑珍不信，难过痛心地说自己到现在都分不清他是黑是白。陈水清郁闷地站在原地看着孙淑珍离开。这时麻四却如幽灵般从陈水清身后走出来，他告诉陈水清他听到他们的谈话，还发现陈水清手上的勒痕，那是他在张家峪偷日军军车时留下的。他以此为交换条件让陈水清帮自己离开平谷。