供花一曲舞罢，燕山君(金知硕 饰)对这个新名字叫“绿水”的女人似乎颇为满意，还送了她精美饰品。吉童和大家商量，说起国君喜欢音乐却从未与女乐同寝，奇怪这样敏感细心的人竟然与中原君交好。吉童想起阿某个(金相中 饰)说过因为对参奉大人了如指掌所以才能握住他的命门，决定开妓院，并推举相貌堂堂的野山去掖庭署(传达王命或管理宫殿的官衙)当别监，以收集情报。吉熊和众儒生告别白发老头前去殿试，参奉夫人自言自语，赵参奉曾帮助过废妃和元子，儿子赵正学一定能高中封官。街上，吉熊和为中原君牵马的吉童擦肩而过。殿试现场，吉熊想起白发老头的指点，鲁山君被世祖大王夺王位后遁世进山，而现任国君是世祖大王的嫡系子孙，于是在试卷上美化篡权为主动让贤。吉童和勇狗们前后脚回来，佳玲开心地对吉童嘘寒问暖，吉童却很冷淡。阿某个对吉童的报仇计划很赞赏。金子猿又一次来到掌乐院宣人入宫，连多内廷老板娘月下梅都被点到名字了，因为国君上次的赞赏而信心满满的供花却没有被选中，她不甘心地跟随被选中的人一起去。月下梅弹唱了一首高丽歌曲，燕山君宽容地表示音律不分国界，并被月下梅紧张的话语逗得哈哈大笑。供花因为国君全程都没有看自己一眼而失落，金子猿说国君只喜欢最优秀的，供花还需要更努力，只要她能成为国君的慰藉，自己就会帮助她。増广试放榜，赵正学和用了“朴河善”名字的吉熊双双榜上有名。吉熊想要报答给予他极大帮助的白发老头，却被告知只需要全心全意辅佐君王即可。阿某个私下教导吉童，只要他成功报复了中原君就会得到大家的认可，并要求他善待自己的弟兄们。在严自治(金秉玉 饰)的大力资助下，吉童的妓院“活彬亭”开业了，意为“使美好的事物复苏”。佳玲看到歌妓们翩翩起舞，不由想起了供花姐姐，自言自语地说自己会待在喜欢的人身边过幸福生活，虽然她知道吉童还是忘不了供花。吉童见状也想起与供花的往事，暗自感伤。按照吉童的计划，许太学对中原君说吉童现在在妓院当助帮(为男女牵线搭桥的人)，邀请他去享乐。中原君欣然同意。乔装助帮的吉童见到中原君假装很激动，叫来一帮妓女，与勇狗等人表演滑稽节目，逗得中原君哈哈大笑，吉童趁机献上一本黄色册子，同时要求中原君拿出国君给他的御札给大家开眼。中原君一口回绝，但表示会在活斌亭举办纪念御札的宴席。宴席上，中原君把自己来往的人都请来，自得地念起国君给自己的信和诗。吉童把这当作了解中原君底细的好机会，给大家分工打探他们谈话的内容，自己则陪着中原君玩游戏，中原君仗着酒劲得意地说自己把掌乐院的歌妓带来助兴了，如果自己愿意，御厨都能带过来。朝堂上，台谏们因文官申美抓牛给燕山君祭祀用，而要求惩处申美。卢思慎气愤地指责台谏们动辄集体辞职，导致国家公务久拖不决，未判决的百姓等死在狱中，而台谏们只知道盯着国君私德。赵正学和吉熊此时正身着官服坐在一旁飞快地记录。面对台谏们貌似正义凛然地指责自己不出席经筵反而专注于佛法，燕山君怒极反笑，说自己并不想成为尧舜那样的圣君，这些忠贞的台谏应该赐予酒肉。因为卢思慎抓了台谏，儒生们再次跪在宫门外请愿，要吃了卢思慎的肉。燕山君暗自露出阴狠的表情，说儒生们是想吃了国君的肉。吉童和大家坐在一起交流偷听到的话，说中原君不仅在国丧期间纵情享乐，随意带出掌乐院和水乐阁的宫女，还私自动用内需司的钱(本来是供国君用的)，但是他们手上并没有证据。吉童却说燕山君曾处置散布流言蜚语的内官，这正说明他重视流言蜚语，所以要把中原君的这些劣迹通过小道消息传到国君耳中。在他们的精心策划和野山的帮助下，很快宫中到处都在议论中原君的这些劣迹，燕山君知道后只是冷笑。不久，燕山君召见中原君，金子猿私下警告了他。中原君回来后气愤地留下眼泪，发誓要找出散布流言诬陷他的人。但是这招也只是阻挡了中原君进汉阳的路，并没有使他受到惩罚。阿某个提点他要抓住关键性的东西才行。吉童再次和大家坐在一起交流消息，说起燕山君最近一改常态，固执地不听儒生们的跪谏，反而经常赶走内官和宫女，自己一个人观赏火焰熊熊燃烧。吉童灵光一闪，想到燕山君最恼怒的就是“逆鳞”。