供花来找“老爷子”时，撞见卖瓷器的身穿缟素正要离开，说天地要颠倒了，而吉童绝对成不了力士。元子披麻戴孝坐在宫中，他深为依赖的尚传(在内侍府任传命任务的正四品官位)来到，说现在开始元子就是天下的主人了，原来尚传就是那个乔装卖瓷器的人。因为国君丧，满街都是身穿缟素、奔走嚎哭的两班，多内廷也不能营业。恢复记忆的吉童通过佳玲的话找到自己的布带，自责痴迷于供花而忘了走失的妹妹，供花说因为怕他离开才没有还他布带，吉童承诺还会回来。吉童拿着布带四处打听阿琳下落，不知不觉走回已然破败的匿祸里，遇见仅存的满锡等人，说他们消失后官府抓走很多人，阿某个(金相中 饰)也被打死扔海里了。吉童来到母亲坟前，悲痛于骨肉分离，发誓一定要找回家人。严自治(金秉玉 饰)随后来到，只发现吉童留下的酒壶。多内廷老板娘鼓动供花去掌乐院接近喜好歌舞的新国君，供花却不为所动地要等吉童回来。这时，多内廷的女孩永心被一位即将离开的官员捅伤了眼，大家都伤心落泪，只有供花冷冷地说不会有人来救她们，也不会有人等着她们，转身却因为苦等吉童两月无果而痛哭，哭过后决心去掌乐院。吉童回多内廷找供花发现人去楼空，只有佳玲一个人在等他，还执着地一路跟着他。两人夜里投宿一间房，吉童醒来发现佳玲睡在旁边吓了一跳，来到屋外唱起“绿水重山”歌曲想念着供花。此时在宫里，供花也唱着“绿水重山”陷入思念。刚刚继承大统的燕山君(金知硕 饰)元子来掌乐院听乐，供花一边合唱一边暗暗观察他，后来燕山君认为没成音韵拂袖而去，尚传意味深长地看了眼供花。吉童再次祭祀母亲时，严自治现身带他见到身受重伤、蓬头垢面的阿某个，父子俩抱头痛哭。吉熊穿上两班的衣服上街，受到人们行礼尊重颇不习惯，不曾想看到朝廷告示要举行增广试(临时增加的科考)，考上的人委以重任，吉熊先是心痒难耐继而颓然自嘲，欲转身离开时被一个白胡子老人叫住。愈发苍老憔悴的参奉夫人纠缠着许太学去找阿某个一家的尸身，说吉童不是一般人可能死不了，许太学却烦躁地懒得理会。严自治向吉童跪下道歉，说自己害怕才会做错，但豁出性命救出了阿某个，现在没人知道阿某个还活着。吉童对父亲谎称吉熊、阿琳都还健在，等他身体好转就一家团聚。严自治劝吉童带父亲离开，吉童却将父亲托付给他，自己要去找回父亲昔日的兄弟们。在他的努力下，算卦骗人的苏不离(朴俊奎 饰)、做苦役的铁屑、赌钱喝酒的一清(许政道 饰)、假装两班的世桀、沿街卖瓮的勇狗都聚在一起，激动地要去见阿某个。严自治正说着他们不会回来，他们就出现在面前，痛苦流涕地跪拜他们的“大老爷”阿某个，又群情激愤地追着严自治打了一顿。一群人终于聚在一起喝酒，佳玲送来下酒菜并故意模糊其词说自己是跟着“吉童哥哥”的，众人“恍然大悟”取笑吉童，吉童却私下告诉佳玲不要再做替他照顾父亲、做饭做菜之类的事了。夜里，佳玲陪着阿某个坐在屋外，吉童和苏不离等人在屋内商议出路，吉童无比坚定地说自己要回匿祸里。许太学巴结中原君，希望他兑现官位的承诺，暴虐成性、喜怒无常的中原君却狠狠地抬脚踹向他，责骂他没带回阿琳，许太学手下敏捷地挡在前面挨了这一脚。勇狗等人都反对回匿祸里，说大老爷的时代已经过去了，而且吉童不是一直追求种田生活吗。吉童跪求大家帮忙，说自己认识到与世无争也不能相安无事，一定要报复毁了自己一家的中原君，为此他愿意像混混一样活着甚至比混混更狠，并反问大家难道愿意像牲畜一样活着，对那些不把他们当人的人逆来顺受吗。一清说起以前他们商议生计时意见不合大打出手的事，众人大笑，同意了吉童的提议。吉童计划先抓住许太学，让他供出中原君。临睡前，父子二人相对，阿某个笑骂吉童是个疯小子，吉童会心地笑了。