白川大将和虹口爆炸案引起了全世界的关注,也引起了蒋介石的关注,蒋介石决定要见见张铁樵(连奕名 饰),张铁樵和蒋介石做了这么多年的敌手,但是张铁樵还是慷慨赴约,拒绝了蒋介石开出的条件。对此严韧很不理解,他希望大哥和蒋介石重归于好的梦想彻底破灭了。张铁樵从此也彻底和严韧割裂了兄弟情义。国联调查团来到上海,名义上是是来处理战争争端,实际上,早已经被日本政府收买,开出的酬谢就是美丽的惠子(马文璐 饰)。调查团团长李顿一见到惠子就垂涎三尺,在惠子的诱逼下,李顿不顾强烈的抗议,作出了违背公理的报告书,激起群愤,记者孙岐山见到激愤中沉默的张铁樵,质问他为什么会沉默,张铁樵微笑着没有回答。
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