沈啸尘(黄志忠 饰)为了曲怀舜开出的军火生意条件,不觉心动,联系了日本人,谈判开始了,曲怀舜的秘书竟然和日本代表说起了日本话,内容就是用情报换取人质,沈啸尘虽然听不懂,但是隐约却感觉到了。对于张铁樵(连奕名 饰)的死,所有的人都深信不疑,只有严韧表示怀疑,沈啸尘只身来到严韧的特务处,一进去,只见赫然摆放着张铁樵的灵位和祭奠用品。沈啸尘气愤之下,推翻了桌子,质问严韧这个混蛋,严韧大吼:如果当初是我死了,你会去杀大哥吗?沈啸尘一时语塞。张铁樵来到上海,第一时间去见到了共产党华克强,故人相见,说不尽的感慨。曲怀舜的秘书和日本人进行了交易,用一级情报换取了曲邦国。严韧去看望自己的表兄谭振纲,没想到张铁樵竟然在屋里,张铁樵并没有杀掉严韧。此时消息传来,蒋介石的专列被炸了。
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