1919年天津，周恩来(朱亚文 饰)领导学生在直隶省督军大院前抗议示威。他与觉悟社同仁张若名、郭隆真等一起被捕。在狱中，周恩来写诗明志要赴欧洲寻求救国之路，并婉拒了张若名父亲的资助。当局迫于压力将他们释放。周恩来组织义演，筹备赴欧款项。
此时在北京，赵世炎(李泓良 饰)、毛泽东等人参与少年中国会活动，探讨救国之道。蔡和森(张念骅 饰)(张隽溢 饰)与向警予(吕夏 饰)(吕夏 饰)、妹妹蔡咸熙(蔡畅(吴紫彤 饰))、奇热剧网母亲葛健豪一同赴法，临行前与毛泽东依依惜别。上海，赵世炎赴法前拜访陈独秀。陈独秀鼓励他，并托他给儿子送信。
邓希贤(邓小平(钟秋 饰))与幺叔邓绍圣(唐以诺 饰)、李火镰(李艺科 饰)、耿照泉等同学考取了赴法留学的机会。四人初到上海，屡遭劫难。当他们打算把盘缠换成法郎支票时，却没有意识到，一个圈套在等着他们。