受李大钊、陈独秀委托，张申府(张国强 饰)介绍了国内革命形势，并宣布中国共产主义旅欧小组成立，成员为张申府、刘清扬、周恩来(朱亚文 饰)、赵世炎(李泓良 饰)、无名（陈公培(缪俊杰 饰)）。成员一一激情宣誓。蔡和森(张念骅 饰)(张隽溢 饰)、赵世炎重逢，决心抛弃壁垒之见，共同开展学生运动。1921年6月，北洋政府特使朱启钤、财政部次长吴鼎昌前往巴黎，与法国政府密商卖国借款一事。周恩来、赵世炎、蔡和森等得到消息，决定揭露这次阴谋。陈箓(林栋甫 饰)为阻挠学生活动，与宗旭之(袁文康 饰)(袁文康 饰)勾结。朱启钤等人赴法当天，学生们在巴黎火车站举行抗议集会，陈箓出面阻止。得到消息后的吴鼎昌绕道离开。张申府要求赵世炎、周恩来必须找到吴鼎昌。学生们全城寻找吴鼎昌。