宗旭之(袁文康 饰)(袁文康 饰)、林朗密谋阻止国共合作，他们抢先一步接到王京岐，避免他与共产党人接触。在林朗的诋毁下，王京岐对国共合作产生了担忧。周恩来(朱亚文 饰)与邓希贤（邓小平(钟秋 饰)）商议两党联合下的革命形势，决心排除一切阻力，促进两党合作。1923年，李富春(刘智扬 饰)、蔡咸熙（蔡畅(吴紫彤 饰)）结为夫妻。邓希贤（邓小平）成了他们的证婚人。周恩来、邓希贤（邓小平）四人前往宗旭之家拜访王京岐。宗旭之不怀好意直指共产党员加入国民党是阴谋。周恩来、邓希贤（邓小平）沉着应对。宗旭之等青年党人心有不甘，试图阻挠共产党参与反对国际共管中国铁路大会。周恩来等人不顾危险，强入会场，并发表演讲，获得众人支持。宗旭之阴谋破产，反对铁路共管大会成功召开，列强共管中国铁路的计划化为泡影。邓绍圣(唐以诺 饰)因为邓希贤退亲十分恼火，前来兴师问罪。