荒木带着林若萍(戴娇倩 饰)开车秘密转移上海,聂天鸣(朱泳腾 饰)等人早已埋伏好,吴影在前方阻击司机,车撞停后,聂天鸣骑摩托车前来营救。荒木挟持林若萍为人质,企图开车逃跑,但林若萍还是不幸中枪,聂天鸣开枪打死了荒木,救出了奄奄一息的林若萍。在生命的最后一刻,林若萍写下了新四军的密码,死在了聂天鸣的怀里。林若萍已死,新密码也已经送到了新四军的手上。就在这时,海里清(张明明 饰)(张明明 饰)看过了密码本,用心去背下,与芳岛(刘晓靓 饰)讲条件,一心希望能以密码的情报换取金条。学生刘汉亭来到地下的出版社,他刚从东北回来,激动地向同学们讲述他在哈尔滨的细菌武器实验室里,拍下了日本人用中国活人做实验的照片。同学们皆义愤填膺,他们要抓紧时间将照片公布于众,让全世界看到日本人残暴的行为。没想“关东三虎”突然出现,就要抢回刘汉亭的照片。同学们誓死保护底片,刘汉亭带着底片逃跑,同学们全部牺牲。刘汉亭为了躲避追杀,风餐露宿,饥寒交迫,又遭到小偷盗窃,幸得陆有为(史奕 饰)拔刀相助,抓住了小偷。刘汉亭饿得晕倒,陆有为等相救,刘汉亭感激万分,但仍隐瞒了自己出行的真正目的。众人都疑惑刘汉亭好像特别宝贵他的包袱,与其形影不离,包袱里到底装了什么……
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