沈耀庭(李华 饰)拼死阻击日本人，让毛森(方舟波 饰)有时间能够逃跑。这时候天亮一枪打中了毛森的胳膊，而赶来的冈崎圭佑更是点燃了汽车的油箱，将上了车的毛森炸死。吴安娜(丁子玲 饰)醒来后，看到的却是冈崎圭佑。冈崎圭佑告诉吴安娜，她现在在东肥洋行。门外的候天亮偷听两人的交谈，他发觉冈崎圭佑喜欢的就是吴安娜。 木村平太(肖艺 饰)向今井武夫(姚未平 饰)汇报毛森死亡的详细情况。今井武夫认为这是情报四课的大胜利，十分高兴。随后今井武夫派人将长谷川叫到办公室。今井武夫告知了长谷川军统香港站的覆灭。 今井武夫通过分析，认定长谷川就是军统方面的间谍。长谷川无论怎样解释，都无法赢得今井武夫的信任。今井武夫决定将长谷川送回上海接受审讯。今井武夫将候天亮和冈崎圭佑叫到办公室，并告知了长谷川遣送的事情。木村平太解释桐计划的真实目的，是从通过秘密贸易线，联系到重庆高层，然后双方再进行进一步和谈。 为了与重庆方面取得直接联系，木村平太和今井武夫决定从吴安娜身上下手。虽然候天亮认为吴安娜只是一个普通的商人，但今井武夫认为以吴安娜的谈吐和面对危机的态度，一定不是一个普通的商人那么简单。当即，今井武夫便带着冈崎圭佑等人去见吴安娜。今井武夫希望吴安娜能给重庆方面打电话。然而吴安娜并没有重庆方面的电话，只能实话实说。就当她的价值被今井武夫否认的时候，话务课忽然打来电话告知今井武夫有人要找他。打来电话的就是徐乃娇(唐菀 饰)。 徐乃娇替吴安娜圆场，说吴安娜是重庆方面特别安排的重要人物。今井武夫当即决定放吴安娜回去，并安排木村平太全天候监视强华集团。 冈崎圭佑穿着的十分隆重，与候天亮一起送吴安娜。吴安娜表现出对两人的讨厌，但还是上了冈崎圭佑的车。送吴安娜回到家后，冈崎圭佑表露出自己对吴安娜的好感。离开时，冈崎圭佑说要吃些东西，候天亮坚持和他一起去吃饭。 沈耀庭来到一处军统地下联络点，毛森竟然就在屋里。原来毛森接到冈崎圭佑的汇报后，便准备了一个替身，没想到在最后时刻真的派上了用处，逃过一劫。这是冈崎圭佑和候天亮来到一家饭馆，正是毛森的另一个军统联络站。 冈崎圭佑借着吃饭，与候天亮再次互相试探。候天亮询问冈崎圭佑对共产党和国民党的看法，冈崎圭佑表现出对共产党方面的认可。 木村平太认为今井武夫放走吴安娜并不明智。可今井武夫却认为只有通过吴安娜向重庆方面表达诚意，才能促使和谈成功。 于此同时，重庆方面的真正要人曾先生回到了家中，他对徐乃娇的失利，十分生气。曾先生问徐乃娇是否看到了毛森的尸体，徐乃娇表示不知。曾先生知道现在市面上有一船桐油正在叫卖，怀疑毛森还活着，他让徐乃娇调查清楚。