徐乃娇(唐菀 饰)拦住冈崎圭佑,希望冈崎圭佑能与他共舞一曲。舞曲之后,冈崎圭佑见假毛森(方舟波 饰)离开,急忙追上前去。而就在前面,假毛森已经安排好了埋伏,就等冈崎圭佑出现。 吴安娜(丁子玲 饰)意识到不妙,立刻追上前去将冈崎圭佑拦住。碍于身份,冈崎圭佑只能跟吴安娜回到大厅内。徐乃娇的诱捕计划无功而返,十分生气。曾平(赵强 饰)却更在意和谈的事情,交代吴安娜尽快与今井武夫(姚未平 饰)取得联系,再次约定见面地点。 吴安娜迅速将情况反映给王原兴(孙岩 饰),两人正在积极准备假和谈的事情,却在紧要关头传来情报,原定假扮今井武夫的广州通知来不了香港了,只能另行安排一名叫做金焱的人,一人分饰两角。一方面面对曾平伪装成今井武夫,另一面面对今井武夫伪装成曾平。吴安娜十分怀疑金焱的工作能力,但王原兴别无他法,只能选择金焱。吴安娜担心候天亮不信任金焱,王原兴要自己想办法。 王原兴来到诊所与金焱交换接头情报,约定到住处见面。深夜,王原兴与金焱见面。原来金焱是我党在香港后备情报员之一,一直处于潜伏状态。王原兴将情况与金焱概述后,安排金焱一人分饰两角。此时王原兴发现金焱的身体有异状,患有哮喘症。王原兴继续保持对金焱的信任,让他执行此次任务。 吴安娜再次今井武夫接触,她非常直白的告诉今井武夫,重庆曾先生将与他讨论茶道。顺便还为冈崎圭佑、木村平太(肖艺 饰)、候天亮等送来了礼物。吴安娜走后,今井武夫让木村平太继续执行原定计划,寻找曾平的住处。然而吴安娜的出行有专车接送,木村平太无法透过她找到曾平。 候天亮从礼物中拿到情报,得知假扮计划正在进行。 沈耀庭(李华 饰)在歌厅喝的烂醉如泥,而一旁却坐着徐乃娇。正当沈耀庭要离开时,被徐乃娇的人强行掳走。候天亮对金焱有一定了解,而且知道冈崎圭佑见过金焱,候天亮知道,整个行动必须重新计划。 曾平派来监视吴安娜的大成(王冬青 饰),成了公司里的烦人精,人见人烦。吴安娜在大成的监视下,来到一家成衣店。大成喜好赌博,在衣服店外看到有人在打牌,便决定留在门外看牌。也因此吴安娜有了和王原兴接触机会。沈耀庭被徐乃娇抓起来用刑,沈耀庭虽然嘴硬骨头硬,但徐乃娇也是心狠手辣。 吴安娜买的衣服原来是送给曾平的,吴安娜希望曾平能派徐乃娇与今井武夫进行洽谈,曾平当即拒绝。徐乃娇又吃醋了,将吴安娜逼走。 徐乃娇告诉曾平,她已经抓住了沈耀庭。曾平去见沈耀庭,把沈耀庭的履历一个一个的说了出来,包括他与毛森认识等情况,曾平了如指掌。 曾平告诉沈耀庭,当年毛森拼命救他的一场行动,其实是毛森故意出卖沈耀庭。曾平还说出了沈耀庭和毛森的三姨太有不清楚的关系,以此威胁收买沈耀庭。