曾平(赵强 饰)一番话，说动了沈耀庭(李华 饰)，沈耀庭决心叛变。曾平让沈耀庭向毛森(方舟波 饰)动手，并叮嘱徐乃娇(唐菀 饰)，绝不能放毛森活着离开。徐乃娇问曾平为何现在对毛森动手。日军系统里的军统间谍还未被揪出来。曾平却说自己已经翻遍了所有的军统档案，完全没有这名间谍的信息。所以他要杀掉毛森，从而断绝军统间谍和军统之间的联系，再让他自己冒出来，收为己用。 吴安娜(丁子玲 饰)以看今井武夫(姚未平 饰)为由，给冈崎圭佑和候天亮带来礼物，礼物中有一条领带，而领带内就放着吴安娜的新情报。今井武夫在吴安娜走后，告诉冈崎圭佑和候天亮，毛森还活着。木村平太(肖艺 饰)认为曾平是希望借今井武夫的手除掉毛森，而冈崎圭佑却认为曾平是不希望日方再寻找他的住处。 今井武夫经过思考后认为，不但要找到毛森，也要找到曾平。吴安娜向王原兴(孙岩 饰)汇报了候天亮的想法。金焱十分担心王原兴会将他换掉，虽然王原兴知道候天亮提议换掉金焱是因为有风险，但目前广州方面无法派人过来，只能继续让金焱担任此任务。 徐乃娇要沈耀庭送她份礼物，礼物就是毛森的人头。而另一边，毛森得知沈耀庭最近总是在酗酒不归，要等他回来后处罚他。 沈耀庭带徐乃娇来到毛森窝藏的军统据点。先向自己的手臂开了几枪，谎称是徐乃娇的人打进来了，便让毛森跟他一起逃跑。两个人逃到附近的一辆车上，毛森这才察觉沈耀庭背叛了他。当即毛森将沈耀庭踢下车，拿出两颗手雷将徐乃娇阻住，开车逃跑了。今井武夫立刻受到毛森逃跑的情报，安排木村平太盯紧毛森逃跑的途径。候天亮向冈崎圭佑点明毛森已经四面楚歌，无路可逃。 徐乃娇和沈耀庭杀毛森失败，回到曾平的别墅。徐乃娇哭泣不止，担心曾平会送她离开香港，那样徐乃娇就没了活路。徐乃娇再三恳求，曾平心软让徐乃娇与吴安娜一起去见今井武夫，并告知今井武夫间谍的事情，从而保证和谈的安全。冈崎圭佑晚上准备出去，刚坐上车就被候天亮拦住了。 毛森通过电话联系南京王伪政权的76号。毛森与76号的人接触，他在走投无路的情况下，选择了投靠日汪伪。76号的特务本想杀了毛森，毛森却透露出日方向抛弃汪伪，直接和重庆和谈的计划。76号特工当即表示，要向上级汇报，两人约定隔日再谈。 徐乃娇来见吴安娜，告诉她要一起去见今井武夫。吴安娜借口要处理文件，拖延时间。吴安娜在车上问徐乃娇为何要出面见今井武夫，徐乃娇直接透露了曾平的意图。两人来到东肥洋行。却在即将进入洋行内部时，被两名特工用枪拦截带走。 这一幕正被候天亮看到，他当即便告诉了冈崎圭佑，两个人正要去救吴安娜，却撞见了今井武夫。今井武夫拦下了冈崎圭佑和候天亮，阻止他们去找吴安娜和徐乃娇。 曾平正要赶走沈耀庭，司机却赶来告诉曾平，徐乃娇被劫持的事。曾平当即派沈耀庭去就吴安娜等两人。今井武夫从木村平太处得知76号活动频繁，猜出毛森正与76号进行相关沟通，决定要在和谈前，解决这个问题。隔天，木村破获了76号的电报，证实绑架吴安娜的就是毛森。