沈耀庭(李华 饰)已经做了军统香港站的站长，可即便如此他头上依然押着曾平(赵强 饰)这座大山。所有军统人员的薪水都由曾平来发放，而现在工钱已经签了两天。与吴安娜(丁子玲 饰)共进午餐后，冈崎圭佑希望吴安娜以后还能与他继续约会，说完便送吴安娜离开了。回到上海的今井武夫(姚未平 饰)当即召集情报人员进行照片比对。因为金焱与曾平外贸相似，所以有人说像，有人说不像，甚至还有人认为金焱是曾平的弟弟曾安。见无法依靠照片辨认曾平，今井武夫便询问其他的确认办法，有人提议派一个认识曾平的人与今井武夫一同回香港。大成(王冬青 饰)从吴安娜处拿到了巨额的钞票，用以填补他之前赌博欠下的亏空漏洞。正好冈崎圭佑在监视回春药铺时发现有大成走进回春药铺后，另一个人将大成送来的钱拿走。随即冈崎圭佑跟踪这个人来到一处庭院。这个人将钱交给沈耀庭，冈崎圭佑立刻进入房间内与沈耀庭接洽。沈耀庭谎称重庆上风要求寻找冈崎圭佑，毛森(方舟波 饰)并将联络暗语告诉了沈耀庭。冈崎圭佑质问沈耀庭为何在毛森殉国时不在他的身边，沈耀庭只说徐乃娇(唐菀 饰)是曾平的手下，因为徐乃娇的背叛才让毛森走投无路。沈耀庭一再否认毛森最终选择投靠汪伪的事实，冈崎圭佑相信了沈耀庭，并正式成为沈耀庭的手下。冈崎圭佑希望能暗杀掉曾平，沈耀庭却劝冈崎圭佑先探听出日方和谈底线。冈崎圭佑起疑，但沈耀庭解释是重庆政府高层需要这方面。冈崎圭佑愿意帮助沈耀庭，但他却提出要见戴笠。沈耀庭只答应在冈崎圭佑得到信息后，安排他与戴笠见面。冈崎圭佑又提出由军统方面刺杀候天亮，但被沈耀庭拒绝。冈崎圭佑与沈耀庭的谈话中，推断出今井武夫见到的是假的曾平，并顺藤摸瓜分析出吴安娜是与候天亮一样的共产党。藤原忠寺(易子轩 饰)在今井武夫不在的期间，一直监视候天亮和冈崎圭佑。候天亮近期一直陪着小泽(赵小天 饰)，而冈崎圭佑则频繁外出，被藤原忠寺怀疑。藤原忠寺命令手下川口(王小朋 饰)，通知木村平太(肖艺 饰)、冈崎圭佑、候天亮三人一起开会。木村平太不屑与藤原忠寺交谈，两人针锋相对，要三人都回去睡觉。就在候天亮走后，冈崎圭佑向木村平太回报，候天亮在被绑架的那天，声音上没有任何变化。冈崎圭佑则和木村平太都是稍显嘶哑的。藤原忠寺却反而更加怀疑冈崎圭佑，认为冈崎圭佑是有意嫁祸。藤原忠寺来到候天亮的房间，试探候天亮被绑架当天的事情。不过好在候天亮早就想到了这一点，那天他被绑是被绑在了椅子上，而冈崎圭佑和木村平太则是被绑在柱子上，因而相互间声音有不同。隔天，冈崎圭佑再次和候天亮大大出手。在切磋中，候天亮提醒冈崎圭佑不要背后暗算他。同时告知他，房间被安装了窃听器。候天亮在和冈崎圭佑大致检查了房间后，来到了木村平太的房间，劝他也对房间进行检查。候天亮与木村平太发现房间的吊灯上挂上了窃听器。木村平太当即将窃听器摘除，并去找藤原忠寺。闯进藤原忠寺的房间，正好人赃并获，对藤原忠寺抓了个正着。藤原忠寺说出他搞内部监听是军部的命令，并拒绝了木村平太查看军令的要求。候天亮质问藤原忠寺是否有告知今井武夫，藤原忠寺无法回答。候天亮借机打压藤原忠寺气焰。