1927年5月17日，国民革合军独立第14师师长夏斗寅，突然发动叛乱，袭击武汉市郊纸坊镇。夏斗寅公然叛变，新任第八师师长李品仙因为北伐之师刚离开武汉，武汉正值防守最空虚的时候，让他对夏斗寅非常忌惮，向汪精卫提议走为上策，向湖南转移。汪精卫非常生气李品仙的怕事行为，将他训了一顿之后，便把平叛行动交给手上还有两个团的叶挺来指挥。毛泽东(侯京健 饰)去考察农讲所学员的训练之时，陈慕平主动向毛泽东请战，要求参加平叛行动，所以毛泽东便去找了一趟叶挺。叶挺正在商议平叛的军事策略，因为军力薄弱他主张以防守为主，而毛泽东则向叶挺提出了他自己的看法。毛泽东认为，夏斗寅的行为旨在打造声势，并没有实力进攻武汉，并且夏斗寅一定会忌惮唐生智挥师南下，所以他建议叶挺速战速决打到纸坊镇平叛。叶挺正为自己缺少兵力一事担忧之时，毛泽东便为农讲所学员请战，邓演达也提供中央军事学校的六千学员兵，叶挺这才为带兵平叛一事没有了忧虑。正说完派兵之事，国民革命军第四军独立团二营营长卢德铭(白恩 饰)，就前来向叶挺报到，助叶挺平叛，毛泽东于是将农讲所的学员交托到卢德铭手中。卢德铭接过任务，便追问他有多少兵，叶挺这才告诉卢德铭，让他带走所有的兵力，将武汉的防守交给刘少奇派来的纠察队队员。卢德铭带兵平叛之时，看到陈水庚对枪支很熟识，正想与他交流一番之时，枪声响起，让卢德铭只能指挥队伍作战。陈水庚因为四一二大屠杀的后遗症，突然遇到战场上的场面被惊吓到了，所以只能躲在那里胆怯的哭泣，根本不敢出去应战。邓演达在跟汪精卫他们分析卢德铭此次发起总攻，平叛成功的战斗策略之时，大力赞扬毛泽东训练出来的农讲所学员，让汪精卫心中隐隐不安。谭延闿为此次平叛感到后怕之时，邓演达又提起了刘少奇的纠察队，认为武汉没有危机，夏斗寅攻不下武汉，这更让汪精卫担心，共产党羽翼丰满，就要天马行空。毛泽东给陈水庚送饭，才知道陈水庚为上战场不敢打仗的事情责备自己，他只好用自己对陈水庚的看法，鼓励陈水庚战胜自己。毛泽东的话，让陈水庚很受鼓舞，所以他当即就向毛泽东提出请求，让毛泽东推荐他到正规军队参加训练。毛泽东因为陈独秀是他的领路人，他有任何想法都想与陈独秀分享，可陈独秀却对他的主张一点也不认同。陈独秀让毛泽东主要负责农民运动方案就好了，不要搞什么军事打仗，更怕毛泽东的行为触怒了国民党，而毛泽东则认为共产党必须建立起自己的武装队伍，哪怕与国民党决裂也在所不惜，因为共产党自成立以来吃过太多的亏了，是时候该武装自己了，可他的主张却还是得不到陈独秀的认同。何健军长的左膀右臂余高参到国民党独立三十三团团部，游说团长许克祥在长沙举事，也高升何健的左膀右臂，可许克祥因为有夏斗寅叛乱事败的前车之鉴，一直以诸多借口推脱，可最终还是受不了金钱名利的诱惑，同意举事。1927年5月21日，许克祥在长沙捣毁湖南总工会农民协会、农民讲习所等革命机构，解除工人纠察队和农民自卫军武装，抓捕和屠杀共产党领导，史称马日事变。虎子在马日事变中侥幸逃脱，得知柳直荀被抓，他又带着人前去救柳直荀。带着少许的农会兄弟，虎子从三十三团的手中，把柳直荀给救了出来。武汉收到了马日事变的消息，汪精卫便闭门开会，讨论许克祥叛变是否是唐生智授意的。汪精卫认为，许克祥叛变的原因，要看一下接下来许克祥对武汉国民政府的态度，而眼下他们最该做的便是稳定局势。马日事变之后，长沙及湖南各地的形势迅速变化，在一个月左右的时间里，有上万共产党员和革命群众牺牲，革命受到严重危害，陷入了低潮。湖南省农民协会秘书长柳直荀在长沙安排工作，准备通知湖南各地的农协会，准备会攻长沙，虎子也跑回去找师傅传达这一消息。虎子想请师傅出山，到农会去梭镖队当教头，而他的师傅却因虎子多日未归，正埋怨着虎子。虎子给师傅说了很多好话，才说明自己从长沙的死人堆里跑回来的，他许诺等攻下长沙之后，再给师傅买好酒好菜。武汉国民政府再次召开会议，瞿秋白(周壬行 饰)在会上严重批评了以许克祥为首的五个反动军官发布五团长通令，诬蔑工人纠察队冲击三十三团团部掠夺枪支的倒打一耙的行为。谭延闿和孙科等人听到瞿秋白的控诉，一直以顾全大局安抚着中共的人，连中共湘区委员会书记李维汉(李政霖 饰)想说许克祥是唐生智的兵，也直接被他们以唐生智派人调查给堵了口，不让中共再对此进行纠结。汪精卫为平息会议上的争吵，下令组成一个特别委员会，去长沙调查一番，并让中共方面派出谭平山一起加入调查组。在确认一致意见之后，汪精卫又指责去中共方面，组织农会会攻长沙一事，让陈独秀去克制农会的所为。许克祥为武汉派人来调查他的事情担忧，余高参便宽慰许克祥，说明此事交由政治家解决就好了，不用许克祥忧心，并认为农会的人不敢会攻长沙，许克祥这才安心与他们一起饮酒。谭平山和鲍罗廷等人刚到岳阳，陈公博就收到了岳阳守军送来的许克祥的联名电报，要让岳阳守军将他们几人枪毙。岳阳守军不能保证不动陈公博等人，陈公博只能马上去跟鲍罗廷和谭平山商量，停止去长沙的计划。鲍罗廷坚持要去长沙看个究竟，查出是谁在破坏革命，他不相信许克祥敢枪毙他们。谭平山认为，许克祥想枪毙的人是他，因为他是共产党人，陈公博于是劝说谭平山不要去长沙跟许克祥硬碰硬，毕竟他们带的人不够，而且君子不立危墙之下，所以鲍罗廷决定回武汉。虎子带着队伍驻扎在长沙城外时，浏阳农会妇女队的队长前来慰问大家，虎子一眼就相中了队长，眼睛直盯着她看。长沙郊外市委临时办事处接到中央的命令，要停止一切的行动，柳直荀只有赶紧通知大家，可他们并未来得及通知已经在长沙城外的农会梭镖队，以致他们在发动进攻之时，遭到了三十三团的猛烈进攻死伤过半，虎子的师傅也在此次行动中受了伤。虎子将追来的三十三军团的人引到林子里，利用林子的机关，让他们有了脱逃的机会，可没想到他的师傅却最终因为伤重不治身亡了。师傅的牺牲虎子非常悲痛，恨不得马上就跑去为师傅报仇，幸好妇女队的队长拦下了虎子，不让虎子去白白牺牲，虎子这才跑去质问柳直荀为何放弃会攻长沙的计划，让他们梭镖队伤亡惨重。