共产党的第一支队伍离开南昌继续南下，汪精卫马上就派人去见李宗仁，想在共产党危及李宗仁的势力之时，跟李宗仁结盟，让李宗仁跟他一起对付蒋介石。武汉街头到处都是国民党的探子，毛泽东(侯京健 饰)等人都要非常谨慎地在大街上行走，左顾右盼确定没有被盯上，才敢踏进开会的场所，听取有关土地革命的会议。1927年8月7日，在汉口召开紧急的八七会议，纠正了陈独秀右倾主义的错误，确定了土地革命和武装斗争的总方针，并决定发动秋收起义，毛泽东在会议上发言，提出了枪杆子里出政权的论断。会后，瞿秋白(周壬行 饰)征求毛泽东的意见，想让毛泽东去上海筹备工作，因为党组织想要迁至上海去。毛泽东不想去上海，他想去湖南参加秋收起义，多干点实事，瞿秋白于是同意了毛泽东的决定。卢德铭(白恩 饰)打着张发奎的旗号，想参加南昌起义，可没想到迟了一步，还没等赶到南昌，共产党的队伍就已经南下了。卢德铭正犹豫该往哪个方向走之时，钟文璋向卢德铭汇报，说明武宁县城他们已经拿下了，因为守军想要警卫团帮忙对付平江农军，他们愿意给粮饷。史保亨去武宁县城收粮饷时，遇上了逃跑的余贲民，正好又看到余贲民往嘴里塞了东西，于是用武力将余贲民拿下交给卢德铭。卢德铭为避免怀疑，把史保亨叫走，谎称自己要亲自审问余贲民。卢德铭对余贲民诸多试探，猜测余贲民是共产党之后，便拿出了周逸群的调令，让余贲民知道他是自己人。余贲民想要继续追自己的队伍，卢德铭于是给余贲民留一个地址，让余贲民在没有追上队伍之时，可以来投靠他。卢德铭悄悄地放走了余贲民，却让史保亨对卢德铭的身份起了疑心，怀疑他是共产党员，正想着要带卢德铭去领赏钱。余洒度(高爽 饰)对史保亨有救命之恩，史保亨于是把自己的怀疑告诉余洒度，余洒度便表示卢德铭是自己最敬佩的人，他相信卢德铭不是共产党。余洒度还特意跟史保亨说明现在形势危及，他们不宜树敌太多，表示卢德铭的行为有自己的考虑，让史保亨不要再想着拿赏钱，而是认真打仗。余洒度安抚好史保亨之后，便去见卢德铭，把史保亨的怀疑告诉卢德铭，想让卢德铭早点做好准备，随时准备好警卫团起义的事情。因为钟文璋去找党组织，卢德铭必须等到钟文璋拿回上级的指示，他才好确定下一步计划以及暴动的时间。警卫团继续上路之时，在山林里遇上了红枪会的人，直接就向他们扔出了一把枪头，卢德铭不想伤及自己人，便单枪匹马自己进树林里会红枪会的人。虎子因为师傅和苏亚娟的死，在山上当起了土匪，见到穿军装的都认为是坏人，所以见到卢德铭他也毫不客气地挥梭镖。卢德铭制服了虎子，说明他是毛泽东的好友，可虎子不相信卢德铭，卢德民只好把余贲民的名字说出来，虎子这才相信卢德铭，跟卢德铭一起参加了警卫团。史保亨对卢德铭的身份一直有所怀疑，又看到卢德铭的作派与别人不一样子，所以常常盯着卢德铭的一举一动。史保亨看到卢德铭和虎子的关系很好，又听说红枪会是以前农协的人，所以更加确定卢德铭的身份有可疑，开始盯住虎子调查卢德铭。毛泽东到了长沙之后，与易礼容匆匆一见得知开会日期之后，便赶往了板仓。毛泽东想多做调查，好在开会的时候有理有据，所以他特意打扮成货郎前往板仓。毛泽东回到板仓之后，马上就先回了家，见到毛岸青和毛岸英之时，他们都认不出卖货郎的父亲，直到毛泽东摘下了帽子，他们才知道自己的父亲回来了。毛泽东与杨开慧(赵樱子 饰)小叙之后，便让杨开慧把当地种田的、做买卖等的人都找来，跟他们开了一个小会，了解他们现在的所求。毛泽东请回来的贫苦农民，都表示对国民党失去了信心，当毛泽东询问分给他们土地之时，他们都纷纷表示现在根本不敢要土地，因为国民党到处杀人，让他们没有安全感。毛泽东了解了大致情况，便带着妻儿回到长沙，参加秋收起义的相关会议，因为迟了一步，主持会议的马也尔对毛泽东非常不满，不等毛泽东出现，就马上开始他们的议题，还指责毛泽东不重视会议。钟文璋没有联系上了组织，只能回来跟卢德铭汇报，同时说明他们已经是孤立无援深入虎穴之中，四处都是敌人。卢德铭在钟文璋汇报之后，便跟余洒度谈起了他的作派问题，直指余洒度不应该让勤务兵帮他做事，让他好好改一改旧官僚的那些习气。