朱德(黄勐 饰)安排部队撤离，可他们撤离的两条线都有虎视眈眈的敌人驻扎着，很难让他们在撤退之时不打草惊蛇，所以朱德决定让陈水庚去联系毛泽东(侯京健 饰)，找毛泽东帮他们做掩护。毛泽东正在安排修改三大事项六大注意之事时，接到了江西省委的任命书，任命他为湘鄂赣特委书记。毛泽东没有先理会自己的任命问题，而是先搞他的分田试点活动，所以匆匆去给农民们分田了。袁文才和王佐不甘心周鲁给他们下达的错误命令，害得他们损失惨重，所以直接去找周鲁算账，想一枪杀了周鲁。在毛泽东安排分田之事时，陈水庚赶到了中村，找到了毛泽东，递交的朱德的求援信。毛泽东看到求援信，马上就想召开会议商讨对策，这才发现袁文才和王佐不见了，这让他意识到袁文长他们可能去找周鲁，所以马上去阻止他们。在毛泽东的拦阻下，袁文才和王佐才收起了枪，周鲁则在此时马上收拾行李逃之夭夭。听到周鲁逃跑的消息，王佐他们想要把周鲁抓回来，可毛泽东却不让他们那样做，决定放周鲁离开。毛泽东想出了一个声东击西、围魏救赵的方法，把胡凤璋的两个团引回汝城，让陈毅的部队在何长工他们的帮助下，顺利撤退。解决了胡凤璋的问题，吴尚部的三个团又开始向沔渡进发，让朱德的部队和家眷很难从沔渡撤退，所以毛泽东做好了与敌人硬拼的打算，准备带着一个团的兵力坚持抵抗一天一夜，保证朱德的队伍全部撤离。朱德想带兵亲自回去支援毛泽东，可贺子珍不同意他这么做，并传达了毛泽东的意见，让他们早一点撤离当是对毛泽东的支援。毛泽东帮战士们挖战壕之时，敌人就开始对他们进行山炮轰击，可还是没有将山头攻下，让敌人不得不加大火力炸毁山头。因为敌人进攻猛烈一团的弹药渐渐不足，张子清也在指挥战斗之时被炸伤，可所有人都还坚持，与敌人最后一搏。在弹药不足的情况下，虎子下令上梭镖，等着敌人冲上前之时，与他们赤身一搏，战至最后刻。张子清带头拿起了大刀，从战壕里爬了出来，带着队伍朝敌人冲去，把敌人吓得一个个都不敢上前。在张子清他们硬拼之时，敌人的过山炮又开始连续轰炸，可还是没有拿下山头，他们只好先撤退等待缓军，给了工农革命军一个喘息的机会，到战场上把伤员救下来。张子清身受重伤，依旧不肯离开战场，还想继续跟敌人硬拼，毛泽东只好勒令他回茅坪手术，并向他保证他们一定会坚持下来，张子清这才同意离开。毛泽东担心敌人的援军天亮就抵达，而他们的弹药又不足，战士也都非常疲劳，无法再持续作战，这让毛泽东不得不想出一个半夜袭营偷弹药的办法，趁夜摸进敌人的军营打他们一个措手不及。因为进军火库偷弹药的时候，不小心被敌人发现了，虎子等人不小心被困在了军火库。毛泽东得知有战士被军火库，正想派人去端掉敌人的军火库，而此时陈水庚则抱着一捆手榴弹，冲向军火库而去。在军火库外，陈水庚被敌人开枪射击，可他还是坚持着往前，终于炸掉了军火库。毛泽东在听到爆炸声之后，带队冲下了山，终于取得了胜利。朱德带着一万多人用一天一夜的时间度过了沔渡，等着毛泽东也履行他的承诺，胜利撤下来。在焦急的等待着，贺子珍一个人先跑下山头等毛泽东的消息，终于让她看到了工农红军的军旗飘扬，见到了得胜归来的毛泽东。毛泽东整理了一下自己的仪容，马上就前去与朱德会师，完成了两大工农革命军队伍的胜利会师。井冈山会师的成功，极大地打击了敌人的嚣张气焰，，保留了不少坚定的工农武装革命的优秀干部，而这一伟大成果在一个月后的党中央第六次全国代表大会中得到了认可，毛泽东也被推举为中共中央委员。两支队伍会师后，经中央的同意，将两支队伍正式合编为工农革命军第四军，朱德任第四军军长，毛泽东任党代表兼军委书记。（全剧终）