缴枪的命令下来，陈独秀更认为这是毛泽东(侯京健 饰)他们闹腾的后果，就是让共产党与国民党矛盾更加激烈，他正想再批评支持的瞿秋白(周壬行 饰)等人时，汪精卫打来了电话，陈独秀便让瞿秋白他们自己商量。瞿秋白和蔡和森跟刘少奇商量，绝对不能上缴枪支，因为这是一股不小的力量，刘少奇于是想出了一个折中的办法，想用坏枪和一些枪头梭镖充数，完成国民党的指示。毛泽东被勒令回武汉，柳直荀忍不住后悔，不该向中央上传那份报告。毛泽东听了柳直荀的话，马上就批评了他一顿，说明对党中央有意见可以生气但不能有怨气，可以争论不能背后议论。虎子从金盏灯回来，得知那里的共产党人全部在清剿之时被杀光了，连他心仪的妇女队长苏亚娟也被折磨惨死，让他心痛得没有心情跟毛泽东回武汉，一个人跑去给师傅和苏亚娟烧纸钱。陈独秀把枪支名单给汪精卫过目之时，汪精卫与李品仙一唱一喝，故意表现出共产党的行为，让国民党内部开始对汪精卫施加压力的假象，逼陈独秀主动表态要解除纠察队的武装，以达到先收缴共产党的枪支，再解除他们的人，让他们没办法反抗国民党的目的。陈独秀跟瞿秋白他们开会之时，宣布了解散工人纠察队的事情，遭到了毛泽东等人的强烈反对，他们都认为共产党不能再退让了，否则就只能等着被屠杀。陈独秀依旧坚持己见，认为汪精卫可能扛不了何键的压力，会取缔共产党的一切组织机构，所以他坚持不扩大矛盾解除纠察队。陈独秀的话，瞿秋白等人也没办法反对，只能接受解散纠察队的人员，毛泽东于是建议，将纠察队的人员，分别送到贺龙以及卢德铭(白恩 饰)的队伍中。毛泽东在卢德铭的队伍里休息，卢德铭于是将他队伍里的骨干队伍召集起来，听毛泽东讲课。毛泽东去向陈独秀做汇报的时候，从瞿秋白那里得知，陈独秀的儿子陈延年在上海被捕惨遭杀害，而他接到了莫斯科的命令，要回莫斯科学习。随后，莫斯科发来电报，由张国焘、李维汉(李政霖 饰)、周恩来(夏德俊 饰)、张太雷等人领党中共中央党组织，取消了陈独秀的中央党委书记的职权。陈独秀离开之后，汪精卫马上对外公布，要彻底与共产党绝裂，驱逐一切共产党的组织机构。1927年7月15日，汪精卫发表声明，统一本党工作，国共合作宣告失败。卢德铭在拿到汪精卫的声明之后，马上就通知余洒度(高爽 饰)，将他们警卫团内已经公开共产党身份的人，秘密送到九江去。卢德铭认为，张发奎对共产党的态度比较友好，还有实力较强的叶挺铁军在那里，他认为送自己的战友去九江还是比较安全。张发奎在分共声明发表之后，迟迟没有表态，汪精卫担心张发奎被共产党策反了，于是特意赶去了九江见张发奎。张发奎在汪精卫对他表示重视之时，向汪精卫提出了自己的疑虑，认为自己的部队里共产党的实力太强，一旦发动政变，他的队伍很被动。在与汪精卫商量之后，张发奎想到了办法，让叶剑英通知叶挺和贺龙来开会，想将他们扣下之后武力夺下他们的队伍，可他没有想到，叶剑英是共产党人。叶剑英把张发奎的意图告诉给叶挺和贺龙知道，让他们可以提前做好安排，转移他们的部队，而他则继续留在张发奎的身边，好里应外合。陈水庚要去九江，特意去找毛泽东告别，毛泽东于是把周恩来当初派陈水庚来到他身边的意图告诉陈水庚，让陈水庚能继续振作起来，为共产党事业继续奋斗。张国焘绕了几条街之后，赶去与罗米纳兹等人开会，商讨南昌暴动的事情，可没想到罗米纳兹却让张国焘到南昌送信，遭到了张国焘的强烈反对。张国焘对去南昌一事很有情绪，瞿秋白只能向张国焘说明，南昌暴动压上了共产党的所有老底，他们只许成功不喜失败，所以才将这个重大的责任交给了张国焘，张国焘这才起身去了南昌。周恩来到了南昌组成了南昌起义前敌委员会，并委任贺龙为第二方面军总指挥，叶挺为前敌总指挥。张国焘一到南昌，就让周恩来把所有人找来开会，宣布共产国际让他们停止南昌暴动的事宜，让他们跟张发奎一起打回广东。周恩来表达了南昌诸位的意见，说明他们顶着张发奎的压力，没有带兵回九江，此时他们已是箭在弦上不得不发，而且他保证此次南昌起义他们一定会成功。卢德铭收到了两份电报，一份是前往九江集结，一份是前往南昌参加暴动，他不知道如何处理，于是找毛泽东请教。毛泽东算了一下时间，认为卢德铭去南昌参加暴动还来得及，于是建议卢德铭借张发奎的调令，带兵前往南昌参加暴动。周恩来做好了一切准备，张国焘也只得留下来参加暴动，张国焘正答应暴动之事时，张发奎发来了调令，要亲自带兵来南昌捉拿叶挺和贺龙，张国焘马上又想改变主意了。周恩来认为，此时的形势更加严峻，他不得不下令提前发起暴动，在张发奎来南昌的前两小时发起暴动。1927年8月1日凌晨，中国共产党在南昌打响了武装反抗国民党政府的第一枪，同时拉开了中国共产党独立领导武装斗争以及创建革命军队的序幕。