虎子非常难过地质问柳直荀，想知道为何只有他的一支队伍在扑城，结果让他害死了自己的师傅，还让整支队伍被打散了。虎子的质问，柳直荀一句话也说不出来，他只能告诉虎子，许克祥要大开杀戒进行大清缴，让所有人格外小心，同时他想要去武汉中央，虎子马上说自己也要跟着去，还要跟毛泽东(侯京健 饰)告柳直荀状。毛泽东让杨开慧(赵樱子 饰)做好准备，因为他料想湖南的农会兄弟很快就会接连来投靠他们，杨开慧有心里准备，可家里的钱也不够买药买粮食，毛泽东只好让杨开慧准备辣椒和饭就好了。蔡和森来告诉毛泽东，说明瞿秋白(周壬行 饰)跟鲍罗廷吵了一架，得到的却是鲍罗廷表示，他是国民党政府的顾问。毛泽东对鲍罗廷的回答一点也不意外，因为这个世界上本就没有救世主，鲍罗廷也不是他们的救世主，他们就应该组织自己的农会兄弟，自己起来抗争。陈独秀去找汪精卫兴师问罪，要求国民党即刻惩治许克祥，可汪精卫却反过来对陈独秀兴师问罪了起来，直指陈独秀没有克制好共产党的行为，公开挑起了武汉和南京的矛盾。汪精卫让陈独秀首先去解决共产党的内部问题，陈独秀无可奈何，只能答应会回去处理共产党的内部问题，但要求汪精卫也必须惩处许克祥，汪精卫这才表示会让唐生智提早结束北伐，回来调查清楚。湖南来的农会兄弟，全部都在毛泽东家里吃饭，很快就把家里的米给吃光了，杨开慧刚收拾好桌子，虎子和柳直荀也到了，杨开慧只能再做一餐饭，可米已经见底了，她只能回屋再拿自己的钢笔，想把它也当掉换一些米回来。虎子在毛泽东面前告了柳直荀的状，柳直荀做了解释之后，便告诉毛泽东，许克祥在湖南大开杀戒了，毛泽东不得不去找陈独秀，想跟陈独秀说明武装斗争的重要性。毛泽东去找陈独秀，陈独秀正忙着跟鲍罗廷商讨莫斯科的新电报，便把瞿秋白推出去见毛泽东。瞿秋白解释了陈独秀的难处，认为汪精卫已经派唐生智去调查了，让毛泽东理解组织上的难处，毛泽东于是主动请缨想自己去一趟湖南。瞿秋白向陈独秀传达毛泽东的意思时，陈独秀并没有反对，还跟瞿秋白商量起莫斯科的指示，想知道搞土地革命武装斗争的事情，因为他们目前的形势还没有足够的条件能组织起这样一支武装队伍。鲍罗廷也意识到，搞土地革命需要仰仗国民党的力量，让他实在没办法答复莫斯科，而共产国际代表罗易则因此与鲍罗廷大吵了一架。鲍罗廷没能劝住罗易，只得生气地跟罗易表示，让他们以后各负责各的事情。罗易跟鲍罗廷吵架之后，私下拿着电报，去找了汪精卫，让汪精卫也看一看斯大林的电报。汪精卫看了电报之后，马上就回家去冷静的想自己的处境，因为他觉得斯大林要搞土地革命，会让他在国民党内失去支持，所以他想马上联系冯玉祥将北伐之事画上句话，然后再把唐生智调回来，反中共逼进死角，逼中共跟他决裂。毛泽东迟迟收不到陈独秀批复他去长沙的事情，忍不住朝拦着他的蔡和森吼了起来，蔡和森才说明陈独秀已经向上级申请了，让毛泽东去湖南工作。鲍罗廷在跟罗易谈国民党解聘他们的事情，罗易无意间把自己泄露电报给汪精卫看的事情说出来，鲍罗廷这才明白自己为何会被解聘，所以把罗易给大骂了一顿，怪罗易给了汪精卫一个借口，破坏国共合作。鲍罗廷向莫斯科举报了罗易之举，罗易很快就被召回了莫斯科，而汪精卫筹划破坏国共合作的计划也已经开始筹谋了。张发奎想要在他的第二方面军指挥团中，组建一个警卫团，毛泽东得知之后，马上跟蔡和森商议，将共产党内的党员多找一些加入警卫团，争取掌握这支队伍，同时推荐卢德铭(白恩 饰)为警卫团的团长。毛泽东商量了公事之后，便跟蔡和森借了一点钱，把杨开慧当掉的她爸爸的钢笔给赎回来。毛泽东把钢笔还给了杨开慧，内心为杨开慧为了他而当掉自己的珍贵之物，心疼不已。毛泽东准备好去长沙，让杨开慧带着孩子们回到板仓去住，杨开慧听了心里很难受。卢德铭把要筹备警卫团指挥部的事情告诉余洒度(高爽 饰)，让余洒度跟自己一起去警卫团，争取把这支队伍打造成一支铁军之师。毛泽东到了湖南之后，便到湖南各地考察情况，然后找柳直荀他们开了一个会议，把自己想要在湖南搞武装暴动的意思，毫不保留地表达了出来，这让柳直荀心里很不安，怕他的激烈言词会让中央误解他。毛泽东一点也不认为自己的话有错，他还是表明自己的态度，让农会的兄弟保存力量等待武装暴动。冯玉祥借口汪精卫袒护共产党，叛变了汪精卫，让汪精卫在党内的处境岌岌可危，差点被此事给气死掉。汪精卫回到家之时，一口气上不来差点就晕过去，在冷静之后他就做出了决定，要用共产党人的血对抗冯玉祥和蒋介石。陈独秀没有意识到共产党的处境，只想着一味地忍让国民党，得到国民党的庇护，所以他在看到毛泽东要在湖南搞暴动的事情非常愤怒，还让蔡和森他们把毛泽东给调回来。瞿秋白和蔡和森都同意毛泽东的观点，认为他在湖南所做的事，就是将他们武装力量藏起来保存实力，可陈独秀却一点也不认同，坚持己见要解除武汉的纠察队，减少汪精卫在国民党内的压力。陈独秀刚下达了解除纠察队的命令，就接到了国民党政府发来的通知，要收缴纠察队的枪支。