毛泽东(侯京健 饰)利用敌进我退、敌退我追、敌驻我扰的十二字方针，成功在遂川狙击了王国桢的一个团，不仅将遂川保住，还打下了宁冈县。湖南省委特派员周鲁，因为暴动取得的胜利，着急要进行湘南暴动，朱德(黄勐 饰)想劝说周鲁却没有劝成功。周鲁亲自前往井冈山，毛泽东本来很开心，可没想到周鲁一来就处处指责毛泽东的各项主张，还传达中央的意思，要求毛泽东搞湘南暴动。毛泽东不同意搞湘暴动，周鲁马上把党领导军队的主张拿出来逼迫毛泽东，还宣布了中央的处罚决定，要开除毛泽东的党籍。毛泽东被开除了党籍，依旧苦苦劝说周鲁，不要盲目进行暴动，把已经取得的十二个县的战绩拱手让人，可周鲁却以毛泽东不是党，无权在会上发表任何意见为由，将毛泽东给赶出了会议。毛泽东想保住好不容易取得的革命成果，却无奈被赶了出去，张子清等同志都对此特别的愤慨，却又对周鲁这个上级无可奈何。毛泽东深受打击，失望回到了住处，而湖南长沙的交通员早已等在那里，想要通知毛泽东，因为叛徒的出卖，杨开慧(赵樱子 饰)可能被捕了。毛泽东被这连续而来的打击打垮，一病不起，张子清等人又全都指望着毛泽东给他们出主意，因为他们不能盲目执行中央特派员的南下命令，又不无视这个上级领导。贺子珍不让张子清他们烦着毛泽东休息，张子清等人于是守在毛泽东那里，想借口毛泽东没有发话，不执行周鲁南下的命令。周鲁自以为自己是中央军事特派员，想把井冈山的主力直接带去湘南，可没想到他准备好一切之后才发现，队伍根本没有听他的命令集结起来。周鲁本想去毛泽东那里，将不听他命令的同志一个个批评，可看到张子清他们一个个都拿着枪怒气冲冲的样子，誓要毛泽东发话他们才肯行动，他马上就改变了态度，和颜悦色地要求再跟毛泽东谈一谈。周鲁对开除毛泽东党籍的事情，向毛泽东说抱歉，然后任命毛泽东为工农革命军第一军第一师的师长，逼毛泽东听从党的指示，下令南下进行湘南暴动。毛泽东非常的无奈，又不能不听从党的命令，只能被迫下达南下命令。瞿秋白(周壬行 饰)参加了共产国际第九次扩大会议，罗米纳兹在会上被严厉批评，瞿秋白才意识到自己错得有多离谱，所以他马上让任弼时起草文件，阻止各地不成熟的暴动活动，同时还想任毛泽东为湘赣省委书记，放手给毛泽东干出一番成绩。井冈山主力刚下井冈山不久，杨如轩的队伍就直接向井冈山各县展开了报复围剿，不仅好几个苏维埃县政权都被破坏，挨户团等也开始展开疯狂的报复，让井冈山死伤无数。王佐一听到井冈山上的牺牲，马上就被激怒了，恨不得马上就带兵杀上山去报仇，而这个时候周鲁还催促着要带兵离开，气得王佐想杀周鲁的心都有了。王佐一时怒气，连党员也不想要了，毛泽东劝了半天，王佐才冷静了下来。陈佑魁等人在敌人派七个师前来围剿的时候，逼着朱德派兵执行暴动，朱德反对中央的指示，可没想到他们却搞出了一个焦土政策，想借此打击七倍于己的敌人。朱德不同意陈佑魁提出的焦土政策，可陈佑魁根本不听，结果导致在郴县第一试行焦土政策就宣告失败，国民党反动派还散布各式谣言，让郴县的夏明震等同志都惨遭杀害。陈佑魁因为郴县的暴动，马上逼着朱德派兵去镇压，让朱德实在气不过将他给骂了一顿，然后才跟陈佑魁说明，他们现下要做的不是镇压暴动，而是主动检讨他们犯的错。