1948年12月下旬，北平，傅作义(陈逸恒 饰)召集得力手下开会，让他们认清自己打手的身份，劝他们不要打战，要和平。大家都认为所谓的和平就是打不过，迫不得已无仗可打，带有屈辱的意味。傅作义给他们灌输失败是他自己一人的失败，但他们并不失败，而是走上生路。但是这条路并不好走，国民党会説他们是叛徒，有可能会派人暗杀他们。共产党那边有可能不相信他们，把他们当作战犯看待。无论是战还是和，前途都有可能是死路一条，但尽管如此，傅作义还是想为北平千千万万的老百姓的和平之路冒险，询问将领们的意愿。众将领一致表态听傅作义的领导，跟着傅作义往和平之路闯一闯。大批民众上街游行，反对北平开战，张婉心(陈都灵 饰)和林稚文(张云龙 饰)就混在游行的学生中。看守军事哨卡的国民党士兵见学生们又聚集过来，赶紧组织同伴形成防线并且开枪震慑学生们。林稚文见再闹下去会让学生们处在危险之中，赶紧招呼大家撤退。崔载之肩负和谈重任，特意买了美国烟想投毛泽东(唐国强 饰)所好。李炳泉与其一同前往，借着学生们闹事令哨卡士兵无暇对他们多加盘查的时候出城离开。河北平山县，西柏坡，周恩来(刘劲 饰)向毛泽东汇报了傅作义代表的最大诉求是停止包围和攻击，至于其他问题后续再谈。傅作义最近频繁地会见各界人士，他们一致希望北平不要被战火波及，要和平解决。毛泽东一针见血地指出，傅作义是在向他们施压，决定让傅作义放下武器，交出军队或者给他留两个师，表明和谈的诚意。还要把中央军的所有将领抓起来，然后起义。条件已经提出，但傅作义恐怕很难做到，毛泽东决定先把傅作义35军打疼，让他往前走一步。1948年12月22日，解放军对新保安发起总攻，郭景云(王今心 饰)在指挥所里听到炮声后，令发报员马上给北平发报，説35军决不投降，全军将士立誓战死新保安。发电员发完电报后，还想劝劝郭景云，被郭景云用枪指着令他们一个一个离开指挥室。郭景云独自一个将门闩住，在指挥室里倒满汽油，点火自焚。冯梓点出郭景云的疯狂行为，鼓动战士们不要再跟着他把自己逼上死路。冯梓直截了当地点明现状，他们根本无力抗衡解放军，活命的唯一方法就只能是投诚，战士们纷纷放下手里的枪跟着冯梓投诚。拥护郭景云的一拨战士火急火燎地赶来向郭景云汇报冯梓带人投诚的事，郭景云在屋内听到消息，什么也没说，直接用手枪自我了断。外边的战士听到枪声响起，又见火苗已经往外窜，知道郭景云已经离世，悲伤不已。由于电报员的失误，郭景云以为傅作义不想救他，从而自杀的消息传到傅作义耳朵里。傅作义难以接受好兄弟离世，悲痛不已，潸然泪下。蒋介石(王劲松 饰)的地位已经岌岌可危，程潜来电，让他早点下野，以利和谈。美国大使也亲自登门，劝他赶紧让位，去美国安享晚年。蒋介石认为自己还未到绝境，不肯屈服，将美国大使赶走。人刚走，蒋介石就撑不住地扔了拐杖，步履维艰地坐在椅子上，满脸的颓败。李炳泉和崔载之在回城的路上接连受到搜查。李文(曹磊 饰)的手下从他们的神色中发现异常，坚决要搜崔载之的身，刚好路过的邓宝珊替他们解了围。李文和石觉都觉得邓宝珊定是早就蹲守在那里接应崔载之，欲将此消息上报蒋介石。